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政策頻發(fā)，試點(diǎn)項(xiàng)目不斷落地，萬億市場潛力的車路云一體化已然臨近。

01

車路云一體化是什么？

智能駕駛目前正是全人類社會共同期待且正在努力的目標(biāo)，智能駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）主要由基于規(guī)則的模型構(gòu)成，基于特定條件觸發(fā)相應(yīng)機(jī)制，但是對于L3及以上的高等級自動駕駛，在復(fù)雜的城市道路中，傳統(tǒng)ADAS無法窮盡每一種路況下發(fā)生的每一種可能，規(guī)則模型勢必將被基于人工智能的自動駕駛算法替代，讓AI學(xué)習(xí)人的駕駛習(xí)慣，提高場景的豐富度。但即便是人工智能算法替代規(guī)則模型，單車的智能化仍存在遮擋物和感知盲區(qū)的問題，存在安全隱患，且對車載傳感器和計(jì)算平臺要求高，成本高企，所以網(wǎng)聯(lián)化不可避免。

“車路云一體化”就是是“單車智能+車路協(xié)同+AI云平臺全局協(xié)同”有機(jī)融合的系統(tǒng)級方案。面向車路云一體化的數(shù)據(jù)具有體量大、類別多、流動大、非結(jié)構(gòu)化程度高的特點(diǎn)，路側(cè)設(shè)備對交通數(shù)據(jù)的采集范圍和時(shí)長遠(yuǎn)高于車輛采集，其效率更高、成本更低，數(shù)據(jù)的體量和豐富度也遠(yuǎn)高于車輛，依托路側(cè)收集的海量實(shí)時(shí)全面的數(shù)據(jù)，可有效賦能自動駕駛算法模型進(jìn)行訓(xùn)練迭代。

車路云一體化系統(tǒng)方案 資料來源：蘑菇車聯(lián)

“車路云一體化”充分融合了車端、路端、云端信息，車路云三端協(xié)同分析，協(xié)同決策，突破單車智能自動駕駛瓶頸，以“上帝視角”從信息的全面性、處理及時(shí)性和全局決策三個(gè)維度有效提升智能網(wǎng)聯(lián)汽車的行駛安全性，有效應(yīng)對各類長尾問題，實(shí)現(xiàn)多重冗余+全局管控，大幅提升無人駕駛安全性、穩(wěn)定性和可靠性。

資料來源：蘑菇車聯(lián)

02?

目前進(jìn)展如何？

其實(shí)自2016年以來，國務(wù)院、國家發(fā)改委、工信部、交通運(yùn)輸局等多部門開始加速出臺支持、規(guī)范智慧公路行業(yè)的發(fā)展政策，內(nèi)容涉及智慧公路發(fā)展技術(shù)路線、智慧公路發(fā)展指標(biāo)。從2018年開始，國家相繼出臺多項(xiàng)政策，統(tǒng)籌規(guī)劃車路協(xié)同產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加強(qiáng)頂層協(xié)同。2020年新基建政策出臺后，車路協(xié)同便與智慧城市綁定，成為智慧交通的必備要素。2021年“雙智城市”的試點(diǎn)政策更是進(jìn)一步推動了車路協(xié)同的發(fā)展，2022年開始將會迎來發(fā)展熱潮，更多城市及區(qū)域級大項(xiàng)目落地。

不過，車路協(xié)同仍面臨“兩率低”問題：一方面，C-V2X車聯(lián)網(wǎng)路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施RSU覆蓋率較低，未形成規(guī)模部署，缺乏全域打通；另一方面，車載終端滲透率較低，導(dǎo)致車輛間信息交互和協(xié)作能力不強(qiáng)。

“車路云一體化”政策出臺助力正在解決“兩率低”問題。截至2023年底，全國共建設(shè)17個(gè)國家級測試示范區(qū)、7個(gè)車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)、16個(gè)智慧城市與智能網(wǎng)聯(lián)汽車協(xié)同發(fā)展試點(diǎn)城市，開放測試示范道路22000多公里，發(fā)放測試示范牌照超過5200張，累計(jì)道路測試總里程8800萬公里，自動駕駛出租車、干線物流、無人配送等多場景示范應(yīng)用有序開展。從空間分布來看，我國已經(jīng)形成環(huán)渤海、長三角、珠三角、中西部四大智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)集群。

2024年1月15日，工業(yè)和信息化部、公安部、自然資源部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、交通運(yùn)輸部五部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)工作的通知》，宣布從2024年至2026年開展“車路云一體化”的應(yīng)用試點(diǎn)。

5月20日，國家智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新中心、中國汽車工程學(xué)會聯(lián)合汽車、交通、通信、公安、測繪等各專業(yè)領(lǐng)域單位，共同編制了《智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”規(guī)模建設(shè)與應(yīng)用參考指南（1.0版）》，進(jìn)一步支持各地車路云一體化建設(shè)，保障“車-路-云-網(wǎng)-圖-安”在產(chǎn)業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)型中實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一規(guī)劃與實(shí)施，為相關(guān)城市和企業(yè)提供先進(jìn)性、系統(tǒng)性、階段性和可操作性的推進(jìn)路徑。

資料來源：國家智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新中心，中國汽車工程學(xué)會《智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”規(guī)模建設(shè)與應(yīng)用參考指南（1.0版）》

6月以來，北京、福州、鄂爾多斯、深圳等城市先后發(fā)布“車路云一體化”建設(shè)項(xiàng)目，其中，北京項(xiàng)目投資規(guī)模達(dá)99.39億元，建設(shè)資金來源為政府投資70%，國有企業(yè)自籌30%。

6月14日，湖北省武漢“車路云”一體化重大示范項(xiàng)目獲市發(fā)改委批準(zhǔn)，備案金額為170億，6月份開工。建設(shè)內(nèi)容為：建設(shè)全市統(tǒng)一的智能網(wǎng)聯(lián)汽車服務(wù)平臺、1.5萬個(gè)智慧泊位、5.578km智慧道路(經(jīng)開區(qū))改造，16萬方智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)研發(fā)基地(東湖高新區(qū))車規(guī)級芯片產(chǎn)業(yè)園、無人駕駛產(chǎn)業(yè)園。

03?

市場規(guī)模有多大？

首先從短期視角來看，鑒于“車路云一體化”建設(shè)成為國家戰(zhàn)略，專業(yè)機(jī)構(gòu)預(yù)測，包括幾乎所有省會城市都會申請車路云一體化首批試點(diǎn)城市，最終試點(diǎn)的城市有望達(dá)二十多個(gè)，具體名單有望于近期公布。從項(xiàng)目規(guī)模來看，不同城市差距較大，如北京車路云一體化項(xiàng)目規(guī)模達(dá)百億級，而內(nèi)蒙鄂爾多斯僅為億級。假設(shè)首批約20個(gè)城市進(jìn)入首批試點(diǎn)名單，平均項(xiàng)目規(guī)模50億元，則短期車路云一體化項(xiàng)目規(guī)模有望達(dá)千億級。

中長期角度而言，隨著利好政策的不斷出臺以及相關(guān)技術(shù)的發(fā)展，智能網(wǎng)聯(lián)汽車有望規(guī)模化和商業(yè)化落地，市場滲透率有望加速提升。車路云一體化涉及汽車、交通、通信等領(lǐng)域，市場規(guī)模空間可期。

根據(jù)賽迪數(shù)據(jù)，2022年中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車市場規(guī)模接近6000億元，2030年有望突破5萬億元。中國車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模隨之快速增長，預(yù)計(jì)2030年將突破2萬億元，預(yù)計(jì)2030年，“車路云一體化”相關(guān)市場規(guī)模超過14萬億元。從產(chǎn)值增量角度來看，根據(jù)中國汽車工程協(xié)會等組織《車路云一體化智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值增量預(yù)測》報(bào)告，在中性預(yù)期情景下，預(yù)計(jì)2025年、2030年車路云一體化智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)值增量為7295億元和25825億元，年均復(fù)合增長率達(dá)28.8%。

而據(jù)《車路云一體化智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值增量預(yù)測》報(bào)告預(yù)測，在中性預(yù)期情景下，預(yù)計(jì)2025年/2030年我國車路云一體化智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值增量分別為7295億元/25825億元，年均復(fù)合增長率為28.8%。其主要圍繞汽車智能駕駛硬件及軟件、智能座艙硬件及軟件、車載應(yīng)用軟件、車載通信單元、整車終端產(chǎn)品和創(chuàng)新應(yīng)用服務(wù)六個(gè)領(lǐng)域測算。

資料來源：《車路云一體化智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值增量預(yù)測》

而主要包括路側(cè)通信單元、路側(cè)計(jì)算單元、路側(cè)感知設(shè)備（如攝像頭、毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)）、交通管理設(shè)施（聯(lián)網(wǎng)信號機(jī)）的智能化路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施方面，預(yù)計(jì)2025年智能化路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施帶來的產(chǎn)值增量為223億元，2030年為4174億元。

包括云控基礎(chǔ)平臺和云控應(yīng)用平臺在內(nèi)的云控平臺方面，預(yù)計(jì)2025年云控平臺的產(chǎn)值增量為23億元、2030年產(chǎn)值增量為218億元。

在基礎(chǔ)支撐產(chǎn)值增量測算層面，主要圍繞車聯(lián)網(wǎng)蜂窩網(wǎng)絡(luò)、高精度地圖與組合定位、車聯(lián)網(wǎng)信息安全三個(gè)領(lǐng)域進(jìn)行測算，預(yù)計(jì)2025年/2030年我國基礎(chǔ)支撐部分的產(chǎn)值增量為599億/1167億元。

04?

相關(guān)企業(yè)有哪些？

首先，智能網(wǎng)聯(lián)車路云一體化相關(guān)政策落地以及試點(diǎn)城市項(xiàng)目逐步啟動之際，作為產(chǎn)業(yè)鏈核心的智能網(wǎng)聯(lián)汽車，尤其是具備L3級別功能試點(diǎn)資格的整車廠有望充分收益，包含比亞迪、長安汽車、理想汽車、小鵬汽車、吉利汽車、上汽集團(tuán)、長城汽車等。零部件方面，則有電連技術(shù)、伯特利、德賽西威、經(jīng)緯恒潤、華域汽車、保隆科技、華陽集團(tuán)、星宇股份、中鼎股份等核心智能化零部件標(biāo)的。

同時(shí)，隨著各地“車路云一體化”項(xiàng)目的落地，包括通信模組及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、車載終端、路側(cè)單元、高精度定位、傳感器、雷達(dá)、邊緣計(jì)算、云管控平臺、安全加密等基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)商在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，有望長期受益。

其中四圖維新的車路協(xié)同產(chǎn)品/方案有0nemap、HDPro、HDLite、人機(jī)共駕導(dǎo)航產(chǎn)品、數(shù)據(jù)合規(guī)閉環(huán)服務(wù)、動態(tài)交通服務(wù)、高精度定位、智慧城市MineData平臺，公司與長安汽車、小馬智行、霍尼韋爾、中汽創(chuàng)智、毫末智行、華為云等國內(nèi)外頭部企業(yè)建立戰(zhàn)略合作關(guān)系。公司依托云服務(wù)能力及技術(shù)積累，持續(xù)提供全流程數(shù)據(jù)合規(guī)閉環(huán)服務(wù)，解決方案得到了寶馬，福特，沃爾沃等大型車廠及科技巨頭的認(rèn)可并持續(xù)在多個(gè)項(xiàng)目中成功落地。

千方科技則能提供Omni-T2.0全域交通解決方案、城際智慧路網(wǎng)解決方案、城市靜態(tài)交通治理一體化解決方案、“鯤巢·雙智路口”解決方案、智能網(wǎng)聯(lián)解決方案、智能網(wǎng)聯(lián)系列的V2XRSU、OBU及云控平臺，公司與戴姆勒、理想、長城、小米、集度等京津冀企業(yè)均開展深入合作，有力拓展自身市場化服務(wù)能力。

金溢科技構(gòu)建了“車端+路端+平臺+V2X協(xié)議棧”的全棧式服務(wù)能力，提供智能網(wǎng)聯(lián)公交、智慧高速、智能網(wǎng)聯(lián)測試區(qū)、城市數(shù)字交通等解決方案，核心產(chǎn)品包括5G&C-V2X車載終端（后裝版）和5G-V2X路側(cè)設(shè)備LB-RW30，公司與華為簽署OpenHarmony生態(tài)使能合作協(xié)議，目前公司車路協(xié)同相關(guān)業(yè)務(wù)，已與傳統(tǒng)車廠、新能源車廠、互聯(lián)網(wǎng)造車企業(yè)、高速公路業(yè)主、城市智能網(wǎng)聯(lián)先導(dǎo)區(qū)等類型客戶展開合作。

深城交能夠提供涵蓋“CIM+BIM+TIM”的數(shù)字孿生平臺與云網(wǎng)數(shù)腦底座基礎(chǔ)體系建設(shè)與服務(wù)、一體化交通行業(yè)大模型（宏觀建模軟件TransPlan和面向大規(guī)模網(wǎng)絡(luò)實(shí)時(shí)在線推演的中微觀交通仿真軟件TransSim），公司與騰訊云、華為在“雙智”、城市交通、智慧高速等領(lǐng)域達(dá)成戰(zhàn)略合作。