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在現(xiàn)行交易的公募可轉(zhuǎn)債之中，共計(jì)113只最新轉(zhuǎn)股溢價(jià)率在10%以下。

數(shù)據(jù)寶調(diào)查結(jié)果出爐

10月2日，數(shù)據(jù)寶推出了一份關(guān)于本輪行情的小調(diào)查。最終，共計(jì)1083位熱心讀者參與了這次調(diào)查問(wèn)卷活動(dòng)。?

調(diào)查結(jié)果顯示，在問(wèn)題“最近5個(gè)交易日盈利情況”的回答中，近九成受訪者表示賺到了錢。其中，有770位投資者的盈利在0—50%區(qū)間；賺到50%以上僅有不到9%的比例。

從今年整體收益率來(lái)看，58%的受訪者表示，前三季度，在A股市場(chǎng)里獲得了正收益。盈虧20%以內(nèi)的投資者仍占據(jù)大多數(shù)，有近六成；大賺或巨虧的投資者數(shù)量比較有限，均在20%上下。

而對(duì)于節(jié)后A股走勢(shì)，受訪者的表現(xiàn)則說(shuō)明了市場(chǎng)的看多熱情。有57.25%的受訪者認(rèn)為，今年上證指數(shù)將沖破4000點(diǎn)；另有14.68%的受訪者相對(duì)比較謹(jǐn)慎，他們對(duì)A股年內(nèi)站上3500點(diǎn)充滿希望。

具體到行業(yè)板塊，受訪者看好AI、人工智能主導(dǎo)的科技賽道；“牛市旗手”的非銀金融賽道；受益于房貸利率調(diào)整、以舊換新政策的大消費(fèi)賽道。對(duì)于地產(chǎn)、有色、次新等板塊認(rèn)可度有限。

而當(dāng)問(wèn)及國(guó)慶后會(huì)否向股票賬戶追加資金時(shí)，54.39%的受訪者表示不會(huì)。從操作來(lái)看，34.44%的受訪者表示將繼續(xù)加倉(cāng)；36.84%的受訪者將持倉(cāng)不動(dòng)；28.72%的受訪者將逢高減倉(cāng)。

可轉(zhuǎn)債進(jìn)入投資視野

9月24日以來(lái)，上證指數(shù)累計(jì)上漲21.37%。A股投資情緒持續(xù)高漲，風(fēng)險(xiǎn)偏好顯著飆升。在此背景下，可轉(zhuǎn)債受益于正股價(jià)格反彈，不少產(chǎn)品進(jìn)入價(jià)值區(qū)間。

可轉(zhuǎn)換債券具有一般債券的基本屬性，但同時(shí)它賦予了持有人按照約定價(jià)格將債券轉(zhuǎn)換成上市公司普通股票的權(quán)利。

一般來(lái)說(shuō)，若市場(chǎng)前景較差，債券持有人通常放棄轉(zhuǎn)換，選擇繼續(xù)持有債券，直到償還期滿時(shí)收取本金和利息。可轉(zhuǎn)債也可以在二級(jí)市場(chǎng)流通變現(xiàn)；而若市場(chǎng)前景較好，債券持有人則會(huì)選擇行使轉(zhuǎn)換權(quán)，將手中債券按照規(guī)則轉(zhuǎn)換為一定數(shù)量的公司股票，以獲得分紅收益和資本利得。

在市場(chǎng)交易中，通常以指標(biāo)——轉(zhuǎn)股溢價(jià)率來(lái)衡量可轉(zhuǎn)債的股性。它是指可轉(zhuǎn)債市價(jià)相對(duì)于其轉(zhuǎn)換后價(jià)值的溢價(jià)水平。依照下列公式進(jìn)行計(jì)算，即可獲得可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股溢價(jià)率（不考慮轉(zhuǎn)換過(guò)程中額外支付的轉(zhuǎn)換費(fèi)用、稅費(fèi)以及未來(lái)分紅的影響）：

轉(zhuǎn)股比例=可轉(zhuǎn)債票面金額÷轉(zhuǎn)股價(jià)格

轉(zhuǎn)換平價(jià)=可轉(zhuǎn)債最新價(jià)格÷轉(zhuǎn)股比例

轉(zhuǎn)股溢價(jià)率=(轉(zhuǎn)換平價(jià)÷股票價(jià)格-1)×100

備注：目前我國(guó)發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券，一般是每張面額100元。

據(jù)證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，在現(xiàn)行交易的公募可轉(zhuǎn)債之中，共計(jì)113只最新轉(zhuǎn)股溢價(jià)率在10%以下。其中，有33只轉(zhuǎn)股溢價(jià)率已為負(fù)數(shù)，以現(xiàn)行價(jià)格買入這33只可轉(zhuǎn)債并立即行權(quán)轉(zhuǎn)股，就能獲得投資收益。

以山鷹轉(zhuǎn)債為例。該可轉(zhuǎn)債的最新轉(zhuǎn)股溢價(jià)率為-5.01%，即以現(xiàn)價(jià)買入山鷹轉(zhuǎn)債，轉(zhuǎn)換為正股山鷹國(guó)際，再以現(xiàn)價(jià)賣出，每筆交易的收益率約為5.01%。此外，像是鹿山轉(zhuǎn)債、金埔轉(zhuǎn)債、利元轉(zhuǎn)債等可轉(zhuǎn)債，交易收益率均在3%以上。

其他80只可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股溢價(jià)率為正數(shù)，也就是說(shuō)，它們目前的轉(zhuǎn)換平價(jià)仍高于股票的市場(chǎng)價(jià)格。但在A股未來(lái)牛市的預(yù)期下，這些可轉(zhuǎn)債行情顯然值得被“狠狠期待”。

截至最新，天陽(yáng)轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)換平價(jià)已等于股票市價(jià)，買入股票與買入可轉(zhuǎn)債的股權(quán)價(jià)值已經(jīng)無(wú)異。但考慮到可轉(zhuǎn)債在轉(zhuǎn)換前的債券屬性，買入可轉(zhuǎn)債或許是更好的選擇。其他可轉(zhuǎn)債中，精達(dá)轉(zhuǎn)債、美錦轉(zhuǎn)債、運(yùn)機(jī)轉(zhuǎn)債、貴廣轉(zhuǎn)債、成銀轉(zhuǎn)債等，最新轉(zhuǎn)股溢價(jià)率已低于1%。

數(shù)據(jù)寶篩選了最新轉(zhuǎn)股溢價(jià)率低于10%且正股滾動(dòng)市盈率低于20倍的公募可轉(zhuǎn)債，共計(jì)25只，供讀者參考。

按行業(yè)劃分，多只近期漲勢(shì)不錯(cuò)且估值普遍偏低的銀行股進(jìn)入榜單，南銀轉(zhuǎn)債、蘇行轉(zhuǎn)債、中信轉(zhuǎn)債已具備交易機(jī)會(huì)；公用事業(yè)、環(huán)保、非銀金融板塊的幾只可轉(zhuǎn)債也值得關(guān)注。

若對(duì)單一可轉(zhuǎn)債投資存有疑慮，A股市場(chǎng)設(shè)有可轉(zhuǎn)債主題ETF，同樣是不錯(cuò)的投資標(biāo)的。規(guī)模最大的是博時(shí)中證可轉(zhuǎn)債及可交換債券ETF，由基金經(jīng)理過(guò)鈞、高暉共同管理。其中，博時(shí)過(guò)鈞是國(guó)內(nèi)頂流的固收基金經(jīng)理之一，經(jīng)驗(yàn)豐富。另一只可轉(zhuǎn)債ETF——海富通上證投資級(jí)可轉(zhuǎn)債ETF同樣有不錯(cuò)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)。

對(duì)于四季度的配置策略，浙商證券表示，牛市行情往往按照大金融、大藍(lán)籌、小盤成長(zhǎng)題材、滯漲股補(bǔ)漲的順序展開(kāi)。首先關(guān)注券商轉(zhuǎn)債；其次關(guān)注銀行、有色、煤炭、化工等傳統(tǒng)行業(yè)的藍(lán)籌轉(zhuǎn)債；后續(xù)關(guān)注成長(zhǎng)類中小成長(zhǎng)類轉(zhuǎn)債；最后階段關(guān)注滯漲類轉(zhuǎn)債。

西南證券認(rèn)為，在政策加持下，地產(chǎn)相關(guān)標(biāo)的首先受益，推薦建筑材料、機(jī)械設(shè)備行業(yè)轉(zhuǎn)債；房貸利率調(diào)降預(yù)期以及行業(yè)以舊換新對(duì)相關(guān)產(chǎn)品銷量形成持續(xù)提振，推薦汽車、家電行業(yè)轉(zhuǎn)債。此外，在市場(chǎng)整體轉(zhuǎn)向修復(fù)的當(dāng)下，可關(guān)注低價(jià)轉(zhuǎn)債的配置機(jī)會(huì)。