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有業(yè)績(jī)支撐的板塊和個(gè)股會(huì)更具持續(xù)性。

機(jī)構(gòu)看好三季報(bào)“業(yè)績(jī)牛”

節(jié)后第一個(gè)交易日，市場(chǎng)放量分歧。此時(shí)，三季度業(yè)績(jī)將再次影響市場(chǎng)審美，有業(yè)績(jī)支撐的板塊和個(gè)股會(huì)更具持續(xù)性。

中信建投研報(bào)稱，從提出的“信心重估牛”三段論來看，第一階段“閃電戰(zhàn)”來自信心和資金的推動(dòng)，表現(xiàn)為短期指數(shù)的飆漲，而目前港股市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入第二階段“拉鋸戰(zhàn)”，A股市場(chǎng)也可能即將進(jìn)入這一階段。

同時(shí)表示，長(zhǎng)期看，央行新工具的落地、財(cái)政政策的力度和基本面的改善將成為市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)，基本面的改善是慢變量，需要幾個(gè)月的時(shí)間逐漸確認(rèn)。

中國(guó)銀河研究認(rèn)為，10月A股三季報(bào)將進(jìn)入披露期，業(yè)績(jī)預(yù)期將是驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)表現(xiàn)的另外一個(gè)重點(diǎn)因素。未來伴隨政策加碼+三季報(bào)業(yè)績(jī)催化等多因素共同推動(dòng)，A股估值中樞有望抬升。10月配置的投資策略應(yīng)當(dāng)聚焦受益于政策助力+有三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)期的成長(zhǎng)型價(jià)值股。

光大證券也表示，從歷史情況來看，三季報(bào)業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)行業(yè)10月股市表現(xiàn)較好。三季報(bào)前后行業(yè)漲跌與其盈利預(yù)期調(diào)整方向通常較為相同。

A股三季報(bào)行情打響

最高預(yù)增1072%

10月8日晚，道通科技、鼎龍股份、千紅制藥、滬電股份、新華保險(xiǎn)等10多家公司披露了三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告。這些個(gè)股公布業(yè)績(jī)預(yù)告的當(dāng)天悉數(shù)漲停或漲超10%，其中道通科技、鼎龍股份漲幅均超15%。

據(jù)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，截至最新，A股共有41家公司披露了三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告。一些行業(yè)龍頭公司或熱門成長(zhǎng)型公司的業(yè)績(jī)都頗受關(guān)注。多家行業(yè)龍頭公司出現(xiàn)在榜單之中，比如海運(yùn)龍頭中遠(yuǎn)海控、多肽及化藥的原料藥龍頭諾泰生物、植物提取物行業(yè)的龍頭萊茵生物以及果鏈龍頭的立訊精密。

航運(yùn)公司業(yè)績(jī)大幅預(yù)增。中遠(yuǎn)海控預(yù)計(jì)2024年前三季度歸母凈利潤(rùn)381.21億元，同比增長(zhǎng)72.72%。公司表示，第三季度隨著歐美主干航線市場(chǎng)進(jìn)入旺季，集裝箱航運(yùn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)量?jī)r(jià)齊升。此外，國(guó)航遠(yuǎn)洋前三季度預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)8100萬(wàn)元至9100萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)943%至1072%。

以業(yè)績(jī)預(yù)告上限漲幅來看，其中12只個(gè)股凈利同比增幅超100%，分別為國(guó)航遠(yuǎn)洋、全志科技、川金諾、鼎龍股份、萊茵生物等。

國(guó)航遠(yuǎn)洋業(yè)績(jī)?cè)龇壳芭琶谝唬究萍即沃Ｈ究萍脊绢A(yù)計(jì)前三季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.4億元，同比扭虧為盈。報(bào)告期內(nèi)，下游市場(chǎng)需求回暖的機(jī)會(huì)，帶動(dòng)公司業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)。

良好的業(yè)績(jī)預(yù)期向好是吸引機(jī)構(gòu)頻繁調(diào)研的重要支撐。9月份以來機(jī)構(gòu)調(diào)研積極性高漲，三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)期向好的品種備受機(jī)構(gòu)的關(guān)注，其中立訊精密有287家機(jī)構(gòu)密集關(guān)注，道通科技、國(guó)航遠(yuǎn)洋、滬電股份、上海沿浦、華峰鋁業(yè)也均超20家。

銀行股“破凈”改善

10月8日，鄭州銀行、招商銀行、郵儲(chǔ)銀行、江陰銀行、齊魯銀行、紫金銀行等多家銀行開盤一度紛紛漲停，工商銀行當(dāng)日成交額高達(dá)100億元。當(dāng)日收盤，鄭州銀行仍漲停，招商銀行漲幅6.35%，郵儲(chǔ)銀行、江陰銀行、紫金銀行等多家銀行漲超3%。

值得關(guān)注的是，銀行板塊市凈率大幅改善。截至最新收盤，板塊最新市凈率0.54倍，而這一數(shù)據(jù)在9月18日為0.45倍。已經(jīng)有銀行股走出“破凈”的窘境，其中，招商銀行市凈率已恢復(fù)至“1”以上，回升至1.05倍，成都銀行、寧波銀行等多只銀行股市凈率已恢復(fù)至0.9倍以上，離破“1”僅一步之遙。

“借貸炒股”踩紅線遭遇急剎車

隨著A股近期的交易量增加和市場(chǎng)活躍度上升，牛市的跡象已經(jīng)愈發(fā)明顯。有投資者認(rèn)為，只有指數(shù)超過6124點(diǎn)才能稱之為牛市。對(duì)此，啟錸研究院首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家潘向東表示，市場(chǎng)活躍度已經(jīng)起來了，下一步更希望會(huì)出現(xiàn)一個(gè)慢牛，冷靜之后，中國(guó)資產(chǎn)不斷被重估，市場(chǎng)會(huì)按照這個(gè)路徑走。

市場(chǎng)亢奮，金融機(jī)構(gòu)也“加了把柴”，消費(fèi)貸利率再次給出“大禮包”，部分銀行消費(fèi)貸利率已低至“1”字頭。面對(duì)如火如荼的股市，個(gè)別投資者甚至有了“借貸投資”的想法。

不過，監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)此已有察覺。昨日有消息顯示，監(jiān)管機(jī)構(gòu)正在加強(qiáng)對(duì)銀行系統(tǒng)的資金監(jiān)管，金融管理部門已對(duì)商業(yè)銀行進(jìn)行了窗口指導(dǎo)，要求金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)高度重視投資者適當(dāng)性管理和投資者保護(hù)，強(qiáng)化內(nèi)控和合規(guī)管理，嚴(yán)控加杠桿。

業(yè)內(nèi)人士強(qiáng)調(diào)，銀行信貸資金嚴(yán)禁違規(guī)進(jìn)入股市，這是商業(yè)銀行必須堅(jiān)持的金融監(jiān)管紅線。有地方銀行業(yè)人士表示，目前還沒有了解到相關(guān)窗口指導(dǎo)及其具體內(nèi)容，但信貸資金嚴(yán)禁違規(guī)流入股市的要求沒有改變，新設(shè)的專項(xiàng)貸款也有著明確的用途和貸款對(duì)象要求，與散戶違規(guī)將貸款資金用于炒股完全是兩碼事，目前業(yè)內(nèi)還在等待監(jiān)管出臺(tái)上述兩項(xiàng)政策工具的具體配套業(yè)務(wù)細(xì)則，預(yù)計(jì)對(duì)準(zhǔn)入門檻會(huì)有較高要求，同時(shí)需要嚴(yán)格透明的資金監(jiān)管措施。