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芯片傳來重磅信號(hào)。

今日午后，A股、港股半導(dǎo)體板塊集體反攻，截至收盤，中芯國(guó)際A股大漲16.53%，成交金額達(dá)282.55億元；海光信息、寒武紀(jì)、華海清科、珂瑪科技、龍圖光罩、鼎龍股份等多只芯片股股價(jià)創(chuàng)出歷史新高；港股宏光半導(dǎo)體一度大漲超35%。

消息面上，臺(tái)積電今日公布了一則超預(yù)期的銷售數(shù)據(jù)，其中顯示，今年9月，銷售額達(dá)2518.7億元新臺(tái)幣，同比增長(zhǎng)39.6%，超出市場(chǎng)預(yù)期。這一數(shù)據(jù)預(yù)示著，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的復(fù)蘇勢(shì)頭仍非常強(qiáng)勁，且超出市場(chǎng)預(yù)期。

從A股半導(dǎo)體上市公司最新披露的三季度業(yè)績(jī)預(yù)告來看，半導(dǎo)體行業(yè)的業(yè)績(jī)已經(jīng)出現(xiàn)了回升勢(shì)頭。有機(jī)構(gòu)認(rèn)為，受益政策支持、周期反轉(zhuǎn)、增量創(chuàng)新、國(guó)產(chǎn)化多方面利好帶動(dòng)，半導(dǎo)體板塊有望迎來估值重塑。

突然反攻

今日午后，A股、港股半導(dǎo)體板塊集體反攻，截至收盤，中芯國(guó)際A股大漲16.53%，成交金額達(dá)282.55億元；海光信息、寒武紀(jì)、華海清科、珂瑪科技、龍圖光罩、鼎龍股份等多只芯片股股價(jià)創(chuàng)出歷史新高。

港股半導(dǎo)體板塊午后也一度沖高，宏光半導(dǎo)體盤中最大漲幅超35%，中芯國(guó)際、晶門半導(dǎo)體等跟漲，隨后漲幅有所回落，截至15點(diǎn)，宏光半導(dǎo)體漲12.55%，中芯國(guó)際漲幅收窄至3.13%。

有分析人士指出，昨日港股芯片板塊調(diào)整后，今日沖高，與短線資金反復(fù)炒作密切相關(guān)。復(fù)盤港股市場(chǎng)的反攻行情，不難發(fā)現(xiàn)，半導(dǎo)體板塊已經(jīng)成為行情演進(jìn)的風(fēng)向標(biāo)，亦是大行情中不可或缺的主線之一。

與此同時(shí)，產(chǎn)業(yè)端也有利好消息催化。10月9日，臺(tái)積電公布的數(shù)據(jù)顯示，今年9月，銷售額達(dá)2518.7億元新臺(tái)幣，同比超預(yù)期增長(zhǎng)39.6%，環(huán)比增長(zhǎng)0.4%。今年迄今，臺(tái)積電銷售額總計(jì)20258.5億新臺(tái)幣，較去年同期增長(zhǎng)31.9%。

總體來看，今年以來，臺(tái)積電的月度銷售額都非常強(qiáng)勁。其中，今年4月仍是表現(xiàn)最好的月份，銷售額同比增長(zhǎng)59.6%；7月銷售額同比增加44.7%緊隨其后；9月的銷售額較8月有所回升。

這一數(shù)據(jù)預(yù)示著，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的復(fù)蘇勢(shì)頭持續(xù)超出市場(chǎng)預(yù)期，半導(dǎo)體行業(yè)有望邁入新一輪增長(zhǎng)周期。

另外，美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)（SIA）日前公布數(shù)據(jù)顯示，2024年8月全球半導(dǎo)體銷售額達(dá)到531億美元，與2023年8月的440億美元相比增長(zhǎng)20.6%，比2024年7月的513億美元增長(zhǎng)3.5%。從地區(qū)來看，美洲、中國(guó)、亞太及其他地區(qū)和日本的銷售額均實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)。

AI的強(qiáng)勁需求，正在持續(xù)推升芯片景氣周期。富士康母公司鴻海精密宣布，正在墨西哥打造全球最大的英偉達(dá)GB200芯片制造工廠，以應(yīng)對(duì)AI市場(chǎng)對(duì)Blackwell芯片的火爆需求。

10月8日，在鴻海年度科技日上，富士康云企業(yè)解決方案業(yè)務(wù)部高級(jí)副總裁Benjamin Ting表示，“我們正在建造地球上最大的GB200制造工廠。每個(gè)人都想要使用英偉達(dá)的Blackwell芯片，需求非常之巨大”。鴻海董事長(zhǎng)劉揚(yáng)偉接受彭博社最新采訪時(shí)表示，市場(chǎng)對(duì)Blackwell芯片的需求達(dá)到“瘋狂程度”。

業(yè)績(jī)復(fù)蘇

從A股半導(dǎo)體上市公司最新披露的三季度業(yè)績(jī)預(yù)告來看，半導(dǎo)體行業(yè)的業(yè)績(jī)已經(jīng)出現(xiàn)了回升勢(shì)頭。

10月8日晚間，全志科技公告，預(yù)計(jì)公司2024年前三季度盈利1.4億—1.56億元，同比扭虧為盈；預(yù)計(jì)2024年第三季度盈利2400萬—3500萬元，同比扭虧為盈。

據(jù)悉，全志科技是半導(dǎo)體企業(yè)，其智能應(yīng)用處理器SoC、高性能模擬器件廣泛適用于工業(yè)控制、智慧汽車、智慧家電、機(jī)器人等領(lǐng)域。報(bào)告期內(nèi)，公司把握下游市場(chǎng)需求回暖的機(jī)會(huì)，積極拓展各產(chǎn)品線業(yè)務(wù)，出貨量提升使得營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)約50%，營(yíng)業(yè)收入的增長(zhǎng)帶動(dòng)了凈利潤(rùn)的增長(zhǎng)。

半導(dǎo)體企業(yè)—鼎龍股份同日發(fā)布的業(yè)績(jī)預(yù)增公告顯示，預(yù)計(jì)前三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為3.67億元—3.79億元，同比增長(zhǎng)108%—115%。

此番業(yè)績(jī)的顯著提升，主要?dú)w功于公司在半導(dǎo)體創(chuàng)新材料領(lǐng)域的積極布局與拓展。前三季度，鼎龍股份總營(yíng)業(yè)收入預(yù)計(jì)約為24.1億元，其中第三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約8.9億元，環(huán)比增長(zhǎng)10%。值得一提的是，半導(dǎo)體材料業(yè)務(wù)及集成電路芯片設(shè)計(jì)和應(yīng)用業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)收入達(dá)到了約10.9億元，同比激增88%，占總營(yíng)收的比例也提升至約45%。

10月8日晚間，滬電股份發(fā)布三季報(bào)預(yù)告稱，預(yù)計(jì)公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)18.21億—18.71億元，同比增長(zhǎng)91.05%—96.29%，其中，2024年第三季度凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)為6.8億—7.3億元，同比增長(zhǎng)47.67%—58.53%。

對(duì)于業(yè)績(jī)預(yù)增，滬電股份解釋稱，這主要受益于高速運(yùn)算服務(wù)器、人工智能等新興計(jì)算場(chǎng)景對(duì)印制電路板的結(jié)構(gòu)性需求，預(yù)計(jì)公司2024年第三季度的營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)較上年同期均將有所增長(zhǎng)。據(jù)悉，滬電股份為A股PCB（印制電路板）生產(chǎn)制造企業(yè)，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于通信設(shè)備、汽車、半導(dǎo)體芯片測(cè)試等領(lǐng)域。

站在當(dāng)前時(shí)點(diǎn)，中信證券表示，建議重視半導(dǎo)體板塊機(jī)會(huì)，受益政策支持、周期反轉(zhuǎn)、增量創(chuàng)新、國(guó)產(chǎn)化多方面利好帶動(dòng)，有望迎來估值重塑。

校對(duì)：蘇煥文