證券時報網(wǎng)
陳澄
2024-10-22 15:39
10月13日晚間，光智科技(300489)披露重大資產(chǎn)重組預案，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式，購買先導稀材、中金佳泰等先導電子科技股份有限公司（簡稱“先導電科”）全體55名股東合計持有的先導電科100%股份，同時擬向不超過35名特定投資者發(fā)行股票募集配套資金。本次交易標的公司的交易價格尚未確定，公司股票將于2024年10月14日開市起復牌。
光智科技表示，本次重組預計構成重大資產(chǎn)重組，但不構成重組上市。光智科技與先導電科均為同一實際控制人朱世會控制下的公司，本次交易不會導致公司控制權發(fā)生變更，上市公司的控股股東預計將變更為先導稀材，實際控制人仍為朱世會。
光智科技是從事紅外光學器件、高性能鋁合金材料研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術企業(yè)。2024年上半年，光智科技實現(xiàn)營業(yè)收入5.72億元，同比增長19.42%，凈利潤虧損0.35億元，公司最新市值31億元。
與光智科技相比，先導電科的各項指標都更為“耀眼”。
先導電科致力于先進PVD濺射靶材和蒸鍍材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，同時也包括高純稀散金屬及化合物的回收提純、制備和銷售，是業(yè)內(nèi)少有的占據(jù)原材料提純、產(chǎn)品生產(chǎn)以及回收復用等全產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)，并實現(xiàn)供應鏈自主可控的先進膜材料研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)。2019年至2022年間，先導電科在全球ITO靶材市場的占有率快速提升至全球第一。
先導電科曾“備戰(zhàn)”IPO，此前估值超過200億元。截至今年上半年，先導電科資產(chǎn)總額153.3億元，遠遠超過光智科技的資產(chǎn)總額35.14億元。無論從資產(chǎn)總量、盈利規(guī)模、估值水平來看，本次收購都可謂是一次“蛇吞象”式并購。
光智科技表示，通過本次重組，標的公司主營業(yè)務將有力充實上市公司業(yè)務鏈條，擴展上市公司主營業(yè)務范圍。同時，上市公司可以充實技術儲備，上市公司原有業(yè)務單元可與標的公司類似業(yè)務環(huán)節(jié)相互借鑒，從業(yè)務范圍、生產(chǎn)經(jīng)營效率等多層次整體提升上市公司盈利能力和抗風險抗周期能力。
