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人形機(jī)器人處在爆發(fā)式增長(zhǎng)的前夜。

重組概念龍頭27天收獲24個(gè)漲停

10月28日，A股上證指數(shù)上漲0.68%，再次站上3300點(diǎn)。盤(pán)面上，超4200股飄紅，其中漲停股接近300只。收盤(pán)漲停板封單超億元的有50只，其中電投產(chǎn)融封單最高，該股漲停板封單175.6萬(wàn)手，約合資金12.7億元。

近期A股市場(chǎng)掀起重組熱，一批上市公司通過(guò)資產(chǎn)重組以求實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)整合或戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，在公布重組預(yù)案后，這些公司二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)火爆，成為資金追捧對(duì)象。雙成藥業(yè)無(wú)疑是其中最大熱門(mén)，該股今日再次漲停，最新收盤(pán)價(jià)創(chuàng)上市以來(lái)新高。

8月27日晚間，雙成藥業(yè)披露籌劃重大資產(chǎn)重組暨關(guān)聯(lián)交易的停牌公告 ，公司擬通過(guò)重大資產(chǎn)置換、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)寧波奧拉半導(dǎo)體股份有限公司股權(quán)，同時(shí)擬向不超過(guò)35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。9月11日復(fù)牌以來(lái)，該股累計(jì)收獲漲停24次，跌停3次，區(qū)間累計(jì)漲幅達(dá)到616.86%，最新A股市值已突破150億元。

據(jù)公司披露的股東數(shù)據(jù)顯示，截至8月27日，公司前十大流通股東名單當(dāng)中，新進(jìn)了2位自然人投資者，分別是趙惠敏、應(yīng)淑英，分別持有股份646.39萬(wàn)股、118.46萬(wàn)股。

數(shù)據(jù)顯示，8月27日收盤(pán)時(shí)，雙成藥業(yè)股價(jià)為5.22元/股，若按照最新收盤(pán)價(jià)37.42元/股計(jì)算，僅9月11日復(fù)牌以來(lái)，雙成藥業(yè)的2位自然人投資者趙惠敏、應(yīng)淑英分別盈利達(dá)到2.08億元、0.38億元，獲利不菲。

“成都造”人形機(jī)器人首發(fā)

10月28日，成都人形機(jī)器人創(chuàng)新中心全國(guó)首發(fā)成都造人形機(jī)器人“貢嘎一號(hào)”（Konka-1），實(shí)現(xiàn)成都造人形機(jī)器人零的突破。目前該產(chǎn)品為國(guó)內(nèi)唯一、全球唯三，真正擁有人形機(jī)器人“最強(qiáng)大腦”的超輕量級(jí)人形機(jī)器人整機(jī)產(chǎn)品。

“貢嘎一號(hào)”（Konka-1）作為首臺(tái)植入創(chuàng)新中心“最強(qiáng)大腦”的全棧自研機(jī)器人整機(jī)，能快速理解任務(wù)意圖→自主觀察環(huán)境→推理任務(wù)流程→生成任務(wù)流→自主控制肢體→準(zhǔn)確完成任務(wù)，是一臺(tái)能真正實(shí)現(xiàn)像人一樣獨(dú)立思考、推理和執(zhí)行復(fù)雜任務(wù)的有聰明大腦的人形機(jī)器人整機(jī)。

作為國(guó)內(nèi)首臺(tái)超輕量級(jí)人形機(jī)器人，“貢嘎一號(hào)”面世便創(chuàng)造多項(xiàng)紀(jì)錄：全球最輕量25公斤整機(jī)，業(yè)界整機(jī)普遍60公斤—250公斤范圍；最大負(fù)載5.5公斤，業(yè)界一流水平；全球最高負(fù)重比0.22，高于業(yè)界平均水平5倍以上；全球最長(zhǎng)續(xù)航時(shí)間8小時(shí)，業(yè)界普遍1小時(shí)左右，是一款技術(shù)領(lǐng)先性能強(qiáng)悍的超輕量級(jí)人形機(jī)器人產(chǎn)品。

人形機(jī)器人正處于“從0到1”的突破階段

如果說(shuō)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)是人們普遍認(rèn)知中的“未來(lái)產(chǎn)業(yè)”，那么人形機(jī)器人更是新技術(shù)、新材料、高端制造等多項(xiàng)技術(shù)的“集合體”。

去年年底，工業(yè)和信息化部發(fā)布《人形機(jī)器人創(chuàng)新發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn)》（簡(jiǎn)稱(chēng)《意見(jiàn)》），指出人形機(jī)器人有望成為計(jì)算機(jī)、智能手機(jī)、新能源汽車(chē)之后，又一顛覆性產(chǎn)品。《意見(jiàn)》提出，到2025年，我國(guó)人形機(jī)器人創(chuàng)新體系初步建立，“大腦、小腦、肢體”等一批關(guān)鍵技術(shù)取得突破。

全球范圍來(lái)看，多家科技巨頭近年來(lái)明顯加大了在相關(guān)領(lǐng)域的布局。特斯拉自2021年推出首款概念機(jī)起，每年都會(huì)推出新的樣機(jī)；微軟、OpenAI、三星等均投資了人形機(jī)器人初創(chuàng)公司；英偉達(dá)啟動(dòng)了被稱(chēng)為“登月計(jì)劃”的Groot項(xiàng)目，旨在打造人形機(jī)器人的基礎(chǔ)模型。國(guó)內(nèi)方面，一批人形機(jī)器人初創(chuàng)企業(yè)如優(yōu)必選、埃斯頓酷卓、宇樹(shù)科技、智元機(jī)器人等涌現(xiàn)。

據(jù)國(guó)際機(jī)器人協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，2021年至2030年，全球人形機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模年復(fù)合增長(zhǎng)率將高達(dá)71%。中國(guó)電子學(xué)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，到2030年，我國(guó)人形機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到約8700億元。

A股高增長(zhǎng)潛力的人形機(jī)器人概念股

人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈主要由上游零部件、中游人形機(jī)器人本體及下游終端應(yīng)用等環(huán)節(jié)組成。核心零部件包括諧波減速器、無(wú)框力矩電機(jī)、空心杯電機(jī)、行星滾柱絲杠、編碼器、傳感器、軸承等；中游是人形機(jī)器人本體的設(shè)計(jì)、制造和測(cè)試過(guò)程；下游終端應(yīng)用領(lǐng)域包括工業(yè)制造、災(zāi)害救援、危險(xiǎn)作業(yè)、智慧物流、安防巡邏、服務(wù)娛樂(lè)等。

A股市場(chǎng)已有多家上市公司深度布局人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)。

雙林股份在互動(dòng)平臺(tái)透露，公司已決定進(jìn)軍人形機(jī)器人行星滾柱絲杠領(lǐng)域，打造新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)曲線(xiàn)。滾柱絲杠產(chǎn)品目前已研發(fā)出樣品，尚在驗(yàn)證過(guò)程中，尚未拿到關(guān)于該產(chǎn)品的客戶(hù)定點(diǎn)。

超捷股份已經(jīng)成立了人形機(jī)器人業(yè)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)小組，現(xiàn)階段公司主要和Tier1客戶(hù)進(jìn)行技術(shù)及產(chǎn)品交流，目前已給客戶(hù)送樣測(cè)試。

江蘇雷利在人形機(jī)器人領(lǐng)域儲(chǔ)備空心杯減速電機(jī)、線(xiàn)性傳動(dòng)組件、無(wú)框力矩電機(jī)等產(chǎn)品，正在多家機(jī)器人廠商進(jìn)行送樣和客戶(hù)驗(yàn)證。

拓邦股份的空心杯電機(jī)已向部分主機(jī)客戶(hù)交樣測(cè)試中。

雷賽智能于2023年底成功研發(fā)出高密度無(wú)框力矩電機(jī)、CD伺服驅(qū)動(dòng)器、中空編碼器、空心杯電機(jī)及配套的微型伺服系統(tǒng)等核心產(chǎn)品。

據(jù)證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，從目前公布的三季報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)看，今年前三季度，15只人形機(jī)器人概念股凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)（含扭虧為盈），長(zhǎng)盈精密、思特威-W、科大智能、邁赫股份凈利潤(rùn)翻倍增長(zhǎng)。增速靠前的還有科力爾、豪能股份、雷賽智能、弘訊科技、拓邦股份等。

長(zhǎng)盈精密前三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5.94億元，同比增長(zhǎng)381.59倍，凈利潤(rùn)增速排在第一位。招商證券研報(bào)認(rèn)為，長(zhǎng)盈精密第三季度收入創(chuàng)歷史新高，主要系進(jìn)入第三季度傳統(tǒng)旺季，公司訂單需求持續(xù)好轉(zhuǎn)帶動(dòng)稼動(dòng)率提升，其中安卓業(yè)務(wù)產(chǎn)能偏緊，同時(shí)A客戶(hù)新料號(hào)導(dǎo)入帶來(lái)新增量，新能源業(yè)務(wù)稼動(dòng)率保持向上趨勢(shì)，疊加費(fèi)用端下降，帶動(dòng)盈利能力環(huán)比改善。

未來(lái)增長(zhǎng)潛力方面，券商研報(bào)或許能提供一定參考。據(jù)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，根據(jù)5家以上機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)，2024年—2026年凈利潤(rùn)增速均有望超20%的人形機(jī)器人概念股有13只。這些潛力股當(dāng)中，今年以來(lái)有7股跌幅超10%，分別是奧普特、綠的諧波、五洲新春、華中數(shù)控、偉創(chuàng)電氣、貝斯特、虹軟科技。奧普特年內(nèi)累計(jì)跌幅最高，達(dá)到42.9%。

10月以來(lái)，A股成交活躍度大幅提升，上述13只概念股也出現(xiàn)明顯放量。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，10月以來(lái)日均成交額環(huán)比翻倍的有10只，其中思特威-W、虹軟科技、奧普特、華中數(shù)控環(huán)比增幅在2倍以上。