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光迅科技直線漲停。

今日早盤，科技題材繼續(xù)狂飆，質(zhì)譜AI、AI手機(jī)PC、飛行汽車、混合現(xiàn)實(shí)等概念批量上漲。個(gè)股掀起漲停潮，星星科技、豆神教育、建新股份等個(gè)股“20cm”漲停，盈方微、波導(dǎo)股份、延華智能等眾多個(gè)股漲停。

國(guó)產(chǎn)算力大幅飆升，光迅科技、同方股份、中國(guó)長(zhǎng)城等個(gè)股漲停。消息面上，國(guó)產(chǎn)CPO領(lǐng)軍光迅科技、華工科技等昨日發(fā)布三季報(bào)且業(yè)績(jī)大幅飆升，國(guó)產(chǎn)算力產(chǎn)業(yè)鏈景氣度高企得以驗(yàn)證。

國(guó)產(chǎn)算力飆升

光迅科技2024年第三季度報(bào)告顯示，前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入53.78億元，同比增長(zhǎng)24.29%；歸母凈利潤(rùn)4.64億元，同比增長(zhǎng)12.26%；基本每股收益0.6元。公司第三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入22.68億元，同比增長(zhǎng)49.99%；單季度歸母凈利潤(rùn)2.55億元，同比增長(zhǎng)45.76%。

華工科技三季報(bào)顯示，前三季度公司營(yíng)收為90.02億元，同比增長(zhǎng)23.42%；歸母凈利潤(rùn)為9.38億元，同比增長(zhǎng)15.19%；扣非歸母凈利潤(rùn)為7.75億元，同比增長(zhǎng)3.23%；其中三季度單季公司營(yíng)收為38.02億元，同比增長(zhǎng)71.27%；歸母凈利潤(rùn)為3.13億元，同比增長(zhǎng)35.2%。

以上兩只個(gè)股都是國(guó)產(chǎn)CPO企業(yè)的典型代表。華泰證券表示，持續(xù)看好華工科技的光模塊業(yè)務(wù)——有望受益國(guó)內(nèi)AI算力鏈紅利。

在上述利好消息的影響下，早盤光迅科技和華工科技均大幅上漲，光迅科技在開盤短短幾分鐘的時(shí)間里拉升至漲停板，華工科技則大漲逾3%。

國(guó)產(chǎn)算力高景氣

開源證券表示，國(guó)產(chǎn)AI算力正在崛起。華為昇騰910B已經(jīng)在運(yùn)營(yíng)商、政府等行業(yè)廣泛應(yīng)用；海光DCU系列兼容“類CUDA”環(huán)境，生態(tài)優(yōu)勢(shì)凸顯，其也在性能快速迭代；寒武紀(jì)全新一代云端智能訓(xùn)練芯片思元590采用MLUarch05全新架構(gòu)，實(shí)測(cè)訓(xùn)練性能較在售產(chǎn)品有了顯著提升。該機(jī)構(gòu)還認(rèn)為，國(guó)產(chǎn)AI芯片性能正在快速提升，為國(guó)內(nèi)AI的發(fā)展提供了良好的支撐。

另?yè)?jù)報(bào)道，華為已經(jīng)開始批量出貨昇騰910加速器，首批客戶包括阿里巴巴、百度、騰訊等互聯(lián)網(wǎng)巨頭。雖然Ascend 910C AI芯片的具體細(xì)節(jié)尚未公開，但據(jù)稱其在性能上相比前代產(chǎn)品有顯著提升，甚至可以與NVIDIA的H100 AI GPU相媲美。

華西證券表示，華為CANN生態(tài)愈發(fā)繁榮，已支持50+主流大模型，為應(yīng)用創(chuàng)新提供豐富選擇例如訊飛星火、GPT-3、Stable Diffusion等，同時(shí)兼容主流加速庫(kù)及開發(fā)套件，加速型創(chuàng)新落地；此外已經(jīng)支持主流框架，周級(jí)實(shí)現(xiàn)新版本適配。

國(guó)產(chǎn)算力概念股揭秘

本輪行情中，華為概念牛股成群，華為算力股走勢(shì)也相當(dāng)亮眼，整個(gè)國(guó)產(chǎn)算力題材的表現(xiàn)也較為出色。

具體到個(gè)股來看，四川長(zhǎng)虹9月18日以來累計(jì)大漲超191%，該股一方面有華為算力、華為海思等熱門題材，同時(shí)還有重組預(yù)期。其次是拓維信息，累計(jì)漲幅也超100%，主要也是華為題材發(fā)酵。此外，寒武紀(jì)-U、華豐科技、盛科通信-U、景嘉微等均漲逾50%。

從業(yè)績(jī)表現(xiàn)來看，部分個(gè)股的亮眼表現(xiàn)是有跡可循的。比如，飛榮達(dá)前三季度凈利飆升超111%。華鑫證券對(duì)此表示，公司消費(fèi)電子、通信領(lǐng)域份額均增加，而服務(wù)器相關(guān)業(yè)務(wù)積極配合客戶打樣及小批量供貨，合作有序推進(jìn)中。

另外，海光信息、英維克、景嘉微等三季報(bào)凈利同比增長(zhǎng)均超50%。海光信息為國(guó)產(chǎn)CPU龍頭，公司獲得國(guó)內(nèi)主流的服務(wù)器廠商的普遍認(rèn)可，包括浪潮、中科曙光、聯(lián)想、新華三、清華同方、寶德等，形成了規(guī)模最大的國(guó)產(chǎn)整機(jī)合作伙伴和最完善的產(chǎn)品線。