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      啟明信息:國內(nèi)領(lǐng)先的數(shù)字化服務(wù)及網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)品提供商,有望受益信創(chuàng)、工業(yè)軟件、車路云行業(yè)需求的三重驅(qū)動(dòng)
      來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:匡繼雄2024-09-26 18:34

      本文為證券時(shí)報(bào)·中國資本市場研究院出品的【公司深度】系列之《啟明信息:國內(nèi)領(lǐng)先的數(shù)字化服務(wù)及網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)品提供商,有望受益信創(chuàng)、工業(yè)軟件、車路云行業(yè)需求的三重驅(qū)動(dòng)》

      報(bào)告摘要

      深耕汽車行業(yè)IT解決方案,持續(xù)強(qiáng)化核心競爭力。公司作為汽車行業(yè)IT解決方案的領(lǐng)軍企業(yè),經(jīng)過多年的創(chuàng)新與研發(fā),構(gòu)建了全面覆蓋制造業(yè)企業(yè)全價(jià)值鏈的數(shù)智化產(chǎn)品及解決方案,涵蓋企業(yè)數(shù)字管理、創(chuàng)新運(yùn)營服務(wù)和智能汽車電子等三大核心業(yè)務(wù),已成為國內(nèi)領(lǐng)先的數(shù)字化服務(wù)提供商與網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、運(yùn)營商,正致力成為世界一流的數(shù)字產(chǎn)品解決方案及智慧運(yùn)營的科技服務(wù)公司。公司高度重視研發(fā)投入,近5年研發(fā)強(qiáng)度從3.04%提升至11.15%,自研了豐富的產(chǎn)品矩陣,同時(shí)積累了豐富的行業(yè)頂級(jí)資質(zhì),未來核心競爭力有望持續(xù)增強(qiáng)。

      公司信創(chuàng)生態(tài)日臻完善,在新一輪行業(yè)景氣周期中有望顯著受益。據(jù)第一新聲研究院預(yù)測,2024—2026年信創(chuàng)市場增速分別為15.49%、17.84%、26.82%,2026年信創(chuàng)市場規(guī)模或達(dá)到2.66萬億元,前景十分廣闊。公司依托自主云原生PaaS平臺(tái),以軟件適配及遷移為核心,構(gòu)建一體化信創(chuàng)工程服務(wù)體系,打造了“快”“省”“準(zhǔn)”的汽車行業(yè)信創(chuàng)解決方案和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

      公司管理軟件產(chǎn)品體系不斷豐富,充分把握工業(yè)軟件市場規(guī)模擴(kuò)容機(jī)遇。在“政策+行業(yè)”的雙輪驅(qū)動(dòng),工業(yè)軟件市場不斷擴(kuò)大。據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù),2020—2023年,我國工業(yè)軟件市場規(guī)模的年復(fù)合增長率達(dá)13.2%,預(yù)測2024年規(guī)模將至3197億元,同比增長13.21%。公司打造制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型解決方案,管理軟件涵蓋制造業(yè)業(yè)務(wù)全流程,有望在汽車行業(yè)數(shù)智化領(lǐng)域占據(jù)領(lǐng)先地位。

      公司打造車路網(wǎng)云圖協(xié)同方案,有望持續(xù)受益于車路云產(chǎn)業(yè)的快速落地。據(jù)國家智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新中心預(yù)測,2025、2030年我國車路云一體化智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值增量分別為7295億元、25825億元,復(fù)合增長率達(dá)28.8%。公司作為行業(yè)重要的標(biāo)準(zhǔn)制定者,深度參與了車路云行業(yè)40余項(xiàng)的標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)。公司運(yùn)營國內(nèi)首個(gè)基于車企的智能網(wǎng)聯(lián)示范區(qū),探索寒區(qū)“車路云一體化”實(shí)踐,填補(bǔ)冰雪工況下智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車道路測試和示范應(yīng)用的空白。

      一、公司概況

      啟明信息技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“啟明信息”或“公司”)前身為中國第一汽車集團(tuán)有限公司的電算處,2000年10月成立長春一汽啟明信息技術(shù)有限公司,2004年4月整體變更為股份有限公司,2008年5月在深交所掛牌上市。

      公司深耕制造業(yè)數(shù)字化建設(shè)24年,形成了覆蓋制造業(yè)企業(yè)全價(jià)值鏈的、自主的數(shù)智化產(chǎn)品及解決方案;從事企業(yè)數(shù)字管理、創(chuàng)新運(yùn)營服務(wù)和智能汽車電子等三大業(yè)務(wù);布局戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè),搭建云原生PaaS平臺(tái)、領(lǐng)域模型,探索場景驅(qū)動(dòng)的數(shù)據(jù)產(chǎn)品開發(fā)和運(yùn)營,打造車路網(wǎng)云圖一體化解決方案,致力成為世界一流的數(shù)字產(chǎn)品解決方案及智慧運(yùn)營的科技服務(wù)公司。

      公司半年報(bào)顯示,上半年實(shí)現(xiàn)營收3.1億元,其中管理軟件、汽車電子集成服務(wù)營收金額占公司總營收的比例分別為41.13%、34.34%和24.18%。單季度來看,公司2024年第二季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤0.19億元,環(huán)比增長202.93%。

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      企業(yè)數(shù)字管理業(yè)務(wù)為公司核心業(yè)務(wù),為客戶提供基于ERP、MES、APS、LES、WMS等產(chǎn)品研發(fā)及實(shí)施運(yùn)維服務(wù),為各行業(yè)用戶提供企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型整體解決方案。公司將云原生、微服務(wù)、人工智能等最新技術(shù)手段全面應(yīng)用于流程創(chuàng)新、體驗(yàn)創(chuàng)新、模式創(chuàng)新,沉淀從輕咨詢、解決方案、產(chǎn)品交付、項(xiàng)目交付、運(yùn)維服務(wù)端到端的服務(wù)能力,達(dá)到一流的行業(yè)服務(wù)水準(zhǔn),滿足制造行業(yè)智能化升級(jí)需求。

      公司企業(yè)運(yùn)營管理全域數(shù)字化解決方案,覆蓋汽車全生命周期每一個(gè)環(huán)節(jié),從車輛的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、運(yùn)輸?shù)浇桓断M(fèi)者,并積累了大量數(shù)據(jù)和技術(shù)資產(chǎn),形成智慧企業(yè)、智能制造、智慧供應(yīng)鏈、數(shù)字化生態(tài)營銷的數(shù)字化應(yīng)用和解決方案,為行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型賦能,有望在汽車行業(yè)數(shù)智化領(lǐng)域占據(jù)領(lǐng)先地位。

      公司創(chuàng)新運(yùn)營服務(wù)業(yè)務(wù)主要為數(shù)據(jù)及安全產(chǎn)品業(yè)務(wù),為公司提供了穩(wěn)定收入。

      其中,數(shù)據(jù)價(jià)值創(chuàng)新業(yè)務(wù)是以AI云原生技術(shù)平臺(tái)為基礎(chǔ)、模型為核心、算力為支撐、業(yè)務(wù)場景為驅(qū)動(dòng),面向智能汽車生態(tài)體系提供數(shù)據(jù)價(jià)值服務(wù),探索打通汽車研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)、運(yùn)營全生命周期數(shù)據(jù)。公司擁有吉林省唯一、國內(nèi)領(lǐng)先的新能源汽車數(shù)據(jù)平臺(tái),實(shí)現(xiàn)新能源汽車及電池全生命周期動(dòng)態(tài)、靜態(tài)數(shù)據(jù)閉環(huán)管理,運(yùn)營吉E充、旗E春城新能源運(yùn)營生態(tài)平臺(tái),支撐新能源產(chǎn)業(yè)鏈深度延展。公司憑借豐富的新能源業(yè)務(wù)積累,海量數(shù)據(jù)挖掘的能力,為政府、車企、車主用戶提供專業(yè)化的數(shù)據(jù)服務(wù)和定制化服務(wù),助力汽車產(chǎn)業(yè)鏈條深度延展。

      網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)安全業(yè)務(wù)是面向大型企業(yè)集團(tuán)提供網(wǎng)絡(luò)安全管理與運(yùn)維保障一體化建設(shè)方案,覆蓋安全防御全過程,依托啟明安全服務(wù)資質(zhì)提供網(wǎng)絡(luò)安全體系建設(shè)咨詢、網(wǎng)絡(luò)安全運(yùn)營服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)測評(píng)、車聯(lián)網(wǎng)信息安全服務(wù)四大服務(wù),打造大模型下的智能化、自動(dòng)化攻防滲透工具和車聯(lián)網(wǎng)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的安全工具,提供7x24小時(shí)全時(shí)響應(yīng)服務(wù)和重大網(wǎng)絡(luò)安全事件預(yù)防性主動(dòng)服務(wù),確保網(wǎng)絡(luò)安全并提供全面的技術(shù)支持。

      智能汽車電子業(yè)務(wù)是公司傳統(tǒng)主營業(yè)務(wù)之一,主要包括為整車企業(yè)提供前裝導(dǎo)航、行駛記錄儀、國六法規(guī)監(jiān)控模塊等智能網(wǎng)聯(lián)終端產(chǎn)品的定制開發(fā)、生產(chǎn)及售后服務(wù)。公司有深厚的整車制造業(yè)背景,汽車電子產(chǎn)品主要供應(yīng)一汽解放、一汽紅旗、一汽奔騰等知名品牌;近兩年業(yè)務(wù)主要以“新國標(biāo)記錄儀”為主體,為北斗服務(wù)商提供車輛運(yùn)營及管理服務(wù);并沉淀汽車電子檢測平臺(tái),專注打造整車下線檢測及車輛電控部件檢測的專業(yè)產(chǎn)品及服務(wù)。在智能物聯(lián)網(wǎng)高景氣周期下,公司未來有望依靠自身多年的車載終端行業(yè)積累經(jīng)驗(yàn)和客戶資源帶來新增長點(diǎn)。

      此外,公司擁有東北地區(qū)目前唯一具有典型寒帶氣候特征的國家級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)汽車測試示范區(qū),并在智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域已經(jīng)開展了一系列前期研究和實(shí)踐工作,具備豐富的測試示范經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)成果積累。2018年,長春市建成了國內(nèi)首個(gè)具有典型寒帶氣候特點(diǎn)的國家級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)汽車綜合測試、試驗(yàn)基地,公司作為承建單位于2017年開始啟動(dòng)建設(shè)。封閉區(qū)面積約35萬平米、4公里道路,涵蓋6大類99個(gè)智能+網(wǎng)聯(lián)基本場景,通過行駛場地和駕駛情景的組合可以擴(kuò)展到350余個(gè)場景,布設(shè)設(shè)備4大類100余個(gè)。同時(shí),形成具有寒區(qū)特色的標(biāo)準(zhǔn)和測試評(píng)價(jià)體系,實(shí)現(xiàn)冬季降雪、結(jié)冰等氣象條件下的規(guī)模化、常態(tài)化運(yùn)營,填補(bǔ)惡劣天氣、極端工況下的“車路云一體化”測試應(yīng)用空白,助力智能網(wǎng)聯(lián)汽車在寒區(qū)的應(yīng)用和推廣。

      公司參與完成《自動(dòng)駕駛系統(tǒng)測試場景數(shù)據(jù)采集和分析標(biāo)準(zhǔn)》《自動(dòng)駕駛系統(tǒng)測試場景自然語言描述方法標(biāo)準(zhǔn)》兩項(xiàng)國家標(biāo)準(zhǔn)需求研究。在團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)方面,公司和中國一汽參與了中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟、中國智能交通產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、吉林省汽車電子協(xié)會(huì)等組織提出的關(guān)于“車、路、云、網(wǎng)、圖、測試、安全”的40余項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)工作;針對(duì)冰雪路面、降雪天氣等寒區(qū)復(fù)雜自然環(huán)境制定了智能網(wǎng)聯(lián)汽車測試的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

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      控股股東與實(shí)控人情況:根據(jù)公司7月22日發(fā)布的公告,中國一汽委托一汽出行就其持有的啟明信息198,854,344股的股份全權(quán)行使除股份收益權(quán)、處置權(quán)以外的其他所有股東權(quán)利。公司控股股東變更為一汽出行,公司實(shí)際控制人未發(fā)生變化,仍為中國一汽。

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      二、未來發(fā)展看點(diǎn)

      看點(diǎn)一:重視研發(fā)投入,公司未來核心競爭力有望持續(xù)增強(qiáng)。

      公司始終注重自主研發(fā)能力建設(shè),研發(fā)投入不斷提升。2018—2023年公司研發(fā)投入從0.48億元提升至1.39億元,研發(fā)投入總額占營業(yè)收入比例從3.04%提升至11.15%。除研發(fā)投入外,公司高度重視自身人才團(tuán)隊(duì)的培養(yǎng),不斷擴(kuò)充研發(fā)人員編制,截至2023年底,公司員工總?cè)藬?shù)1836人,其中研發(fā)人員占比41%。

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      經(jīng)過多年的深耕與創(chuàng)新,公司自研了豐富的產(chǎn)品矩陣,同時(shí)積累了豐富的行業(yè)頂級(jí)資質(zhì)。截至2024年上半年,公司不僅手握6項(xiàng)專利、31項(xiàng)軟件著作權(quán),更累計(jì)獲得了361項(xiàng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)授權(quán),涵蓋20項(xiàng)發(fā)明專利、34項(xiàng)實(shí)用新型專利、45項(xiàng)外觀設(shè)計(jì)專利及262項(xiàng)軟件著作權(quán)。

      此外,公司榮獲各類科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)28項(xiàng),其中包括國家最高榮譽(yù)——國家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)1項(xiàng),以及來自中國汽車工業(yè)、吉林省、長春市和中國一汽的多項(xiàng)科技進(jìn)步獎(jiǎng)。

      與此同時(shí),公司持有涵蓋信息安全服務(wù)、智能化工程多領(lǐng)域的高級(jí)別資質(zhì)證書,如電子與智能化工程專業(yè)承包一級(jí)資質(zhì)、建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí)資質(zhì)、網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)測評(píng)一級(jí)資質(zhì)、國家高新技術(shù)企業(yè)證書等。

      公司管理體系完善,通過了CMMI5、ITSS、ISO9001、ISO27001、ISO20000等國際標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證,確保了服務(wù)的高品質(zhì)與安全性。

      作為吉林省重點(diǎn)IT龍頭企業(yè)和吉林省企業(yè)管理軟件研發(fā)基地骨干企業(yè),公司還擁有國家智能網(wǎng)聯(lián)汽車應(yīng)用(北方)示范區(qū)、國家級(jí)汽車電子產(chǎn)品檢測中心、吉林省數(shù)據(jù)災(zāi)備中心、中國一汽客戶聯(lián)絡(luò)中心、吉林省汽車電子工程技術(shù)研究中心、吉林省汽車電子科技創(chuàng)新中心、吉林省企業(yè)技術(shù)中心等重要科研與服務(wù)平臺(tái)。

      公司連續(xù)入選國家規(guī)劃布局內(nèi)重點(diǎn)軟件企業(yè)、國家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)、服務(wù)型制造示范平臺(tái)、中國十大創(chuàng)新軟件企業(yè)、軟件百強(qiáng)企業(yè)、國家火炬計(jì)劃重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)、國家火炬計(jì)劃軟件產(chǎn)業(yè)基地優(yōu)秀軟件企業(yè)及全國信息產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)先進(jìn)集體,在業(yè)內(nèi)影響力廣泛。

      看點(diǎn)二:公司信創(chuàng)生態(tài)完善,有望受益于行業(yè)新一輪景氣周期。

      從行業(yè)層面來看,信創(chuàng)正式邁入應(yīng)用深化落地階段,計(jì)算機(jī)行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來發(fā)展機(jī)遇。

      一是信創(chuàng)從黨政走向全面(2+8+N),正式邁入應(yīng)用深化落地階段。

      信創(chuàng)是構(gòu)建大安全格局的必然要求。信創(chuàng),即信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè),其核心在于發(fā)展國產(chǎn)信息產(chǎn)業(yè),力求在計(jì)算機(jī)信息技術(shù)等軟硬件方面擺脫對(duì)國外的依賴,逐步實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代化,以保障國家信息安全。信創(chuàng)推進(jìn)正是基于構(gòu)建大安全格局的背景,過往中美科技戰(zhàn)、Oracle對(duì)俄制裁等事件表明:硬件軟件事關(guān)國家數(shù)據(jù)安全,國產(chǎn)化是必然選擇。國家提出的“8+2”安全可控體系,指導(dǎo)相關(guān)行業(yè)進(jìn)行國產(chǎn)替代,黨政機(jī)關(guān)、國企和央企是軟件國產(chǎn)化的主力。

      信創(chuàng)從“2+8”布局向“2+8+N”方向轉(zhuǎn)變。其中,2是指黨、政,8是指金融、電力、電信、石油、交通、教育、醫(yī)療、航空航天8個(gè)關(guān)于國計(jì)民生的重要行業(yè),N泛指多個(gè)消費(fèi)行業(yè)市場。從2020年信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)“元年”,我國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入發(fā)力期,在黨政信創(chuàng)的引領(lǐng)下,信創(chuàng)行業(yè)開始全面爆發(fā)和整體布局。黨政領(lǐng)域以較為成熟完善的解決方案持續(xù)引領(lǐng),金融、電信、電力領(lǐng)域正在加速推進(jìn)全面鋪開,石油、交通、航空航天開始在重點(diǎn)環(huán)節(jié)推廣,醫(yī)療、教育領(lǐng)域解決方案趨熱,汽車制造、物流等行業(yè)信創(chuàng)也已開始陸續(xù)試點(diǎn)實(shí)施。經(jīng)過信創(chuàng)三年大發(fā)展,信創(chuàng)應(yīng)用正在從黨政領(lǐng)域向全領(lǐng)域轉(zhuǎn)化,信創(chuàng)“2+8+N”體系有序推進(jìn),有望進(jìn)入行業(yè)新周期。

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      二是信創(chuàng)政策密集催化,萬億超長期特別國債支撐信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)長期高景氣度。

      2020年以來,國家發(fā)布了一系列政策,全面推動(dòng)信創(chuàng)行業(yè)發(fā)展。“十四五”規(guī)劃中明確指出到2025年行政辦公及電子政務(wù)系統(tǒng)要全部完成國產(chǎn)化替代。2021年12月,中央網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)發(fā)布《“十四五”國家信息化規(guī)劃》,明確2022—2025年將開啟新一輪數(shù)字經(jīng)濟(jì)建設(shè)周期。2022年9月,國資委79號(hào)文明確要求所有中央企業(yè)自2023年1月起,每季度末向國資委報(bào)送信創(chuàng)系統(tǒng)替換進(jìn)度;最終要求2027年底前,實(shí)現(xiàn)所有中央企業(yè)的信息化系統(tǒng)安可信創(chuàng)替代。2023年2月,中共中央和國務(wù)院發(fā)布了《數(shù)字中國建設(shè)整體布局規(guī)劃》,其中強(qiáng)調(diào)了加強(qiáng)數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新體系和數(shù)字安全屏障建設(shè)的重要性;2023年以來,政府工作報(bào)告、三中全會(huì)公報(bào)等多次強(qiáng)調(diào)國家安全、供應(yīng)鏈安全,信創(chuàng)作為基礎(chǔ)軟硬件的國產(chǎn)化替代,在保障安全方面起到了基礎(chǔ)性的作用;進(jìn)入2024年以來,針對(duì)智能算力、人工智能方面的國產(chǎn)化支持政策出臺(tái)力度加大,在AI時(shí)代來臨背景下有望更好地保障AI安全。同時(shí),全國各地方政府因地制宜推出相關(guān)促進(jìn)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支持政策,從資金補(bǔ)貼、人才/企業(yè)引進(jìn)、產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設(shè)培育等多個(gè)維度促進(jìn)當(dāng)?shù)匦艅?chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

      2024年3月,國務(wù)院《2024年政府工作報(bào)告》提出,從今年開始擬連續(xù)幾年發(fā)行超長期特別國債,專項(xiàng)用于國家重大戰(zhàn)略實(shí)施和重點(diǎn)領(lǐng)域安全能力建設(shè),今年先發(fā)行1萬億元。5月13日,財(cái)政部公布了2024年一般國債、超長期特別國債發(fā)行的有關(guān)安排,超長期特別國債開閘發(fā)行,首批額度為400億元,期限為30年。萬億國債重點(diǎn)提出聚焦加快實(shí)現(xiàn)高水平科技自立自強(qiáng),信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)作為國家重大戰(zhàn)略,發(fā)展迎來重要支撐。

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      三是信創(chuàng)助力國產(chǎn)化替代,前景十分廣闊,計(jì)算機(jī)行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來發(fā)展機(jī)遇。

      在行業(yè)數(shù)字化需求旺盛和國產(chǎn)化替代加速的雙重因素驅(qū)動(dòng)下,信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展,前景十分廣闊。據(jù)第一新聲研究院數(shù)據(jù),2023年中國信創(chuàng)市場規(guī)模為15,388億元,同比增長7.74%。據(jù)預(yù)測,2024—2026年信創(chuàng)市場增速分別為15.49%、17.84%、26.82%,2026年信創(chuàng)市場規(guī)模或達(dá)到26559億元,市場規(guī)模穩(wěn)步增加。

      國產(chǎn)替代機(jī)遇重大,計(jì)算機(jī)行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來發(fā)展機(jī)遇。信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)涉及眾多領(lǐng)域及公司,主要包括新一代信息技術(shù)下的基礎(chǔ)軟件(操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件、BIOS等)、應(yīng)用軟件(流式軟件、版式軟件、協(xié)同辦公、ERP及行業(yè)軟件等)、基礎(chǔ)硬件(芯片、服務(wù)器/PC、存儲(chǔ)、交換機(jī)、路由器等)、信息安全(邊界安全產(chǎn)品、終端安全產(chǎn)品等)、云服務(wù)等細(xì)分領(lǐng)域,隨著行業(yè)信創(chuàng)的規(guī)模化落地,信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)國產(chǎn)替代有望帶動(dòng)計(jì)算機(jī)全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芤妗?nbsp;

      從公司層面來看,啟明信息信創(chuàng)生態(tài)完善,有望受益于行業(yè)的景氣周期。

      公司信創(chuàng)服務(wù)是以軟件適配及遷移為核心,具備從咨詢階段的需求分析、現(xiàn)狀調(diào)研、總體規(guī)劃到實(shí)施階段的適配、測試、驗(yàn)證、調(diào)優(yōu)、雙軌運(yùn)行、單軌上線一體化的信創(chuàng)工程服務(wù)能力,再輔以適配遷移工具以達(dá)到適配過“快”“省”“準(zhǔn)”的效果。啟明信息的基礎(chǔ)平臺(tái)適配海光、飛騰和龍芯的服務(wù)器,搭建信創(chuàng)實(shí)驗(yàn)云的基礎(chǔ)平臺(tái);與基礎(chǔ)平臺(tái)適配的操作系統(tǒng)包含:麒麟、統(tǒng)信;與應(yīng)用軟件適配的中間件如:寶蘭德、東方通、金蝶等;與應(yīng)用軟件適配的數(shù)據(jù)庫如:達(dá)夢、人大金倉、南大通用等,實(shí)現(xiàn)了從服務(wù)器、芯片、存儲(chǔ)、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、企業(yè)云服務(wù)到上層應(yīng)用的全面覆蓋。同時(shí),總結(jié)了一套基于上云換軌開展信創(chuàng)服務(wù)的工作方法,在滿足國產(chǎn)價(jià)值替代的同時(shí),能夠保證系統(tǒng)平穩(wěn)切換,打造汽車行業(yè)信創(chuàng)解決方案和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

      公司為企業(yè)提供自主云原生信創(chuàng)PaaS平臺(tái),具有自主研發(fā)、開源開放等優(yōu)勢。同時(shí),自主研發(fā)的底層腳手架、公共組件、研發(fā)流水線和運(yùn)維監(jiān)控平臺(tái),使整體性能有較大提升,可高度定制化,降低開發(fā)難度,提高交付速度,減少運(yùn)維成本,提升運(yùn)維效率,全面安全可控。公司為企業(yè)數(shù)智化建設(shè)提供堅(jiān)實(shí)可靠的技術(shù)支撐與創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)力,支持企業(yè)快速創(chuàng)新,目前已在中國一汽、廈門國貿(mào)、吉高集團(tuán)等企業(yè)得到深度應(yīng)用。

      公司管理軟件采用全棧云原生技術(shù),擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán),支持國產(chǎn)適配。公司管理軟件如ERP產(chǎn)品,能完成從底層CPU、服務(wù)器、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件到上層業(yè)務(wù)軟件、財(cái)務(wù)軟件、辦公軟件以及安全軟件的全面國產(chǎn)化兼容,并能提供相應(yīng)的廠商互認(rèn)證書,且通過權(quán)威機(jī)構(gòu)的信創(chuàng)適配驗(yàn)證測試。

      看點(diǎn)三:公司管理軟件產(chǎn)品體系持續(xù)完善,有望受益于工業(yè)軟件市場規(guī)模的擴(kuò)容。

      從行業(yè)層面來看,“政策+行業(yè)”驅(qū)動(dòng),工業(yè)軟件市場不斷擴(kuò)大。

      工業(yè)軟件是指專用于或主要用于工業(yè)領(lǐng)域,以提高工業(yè)企業(yè)研發(fā)、制造、生產(chǎn)管理水平和工業(yè)裝備性能的軟件,覆蓋從產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、物流、銷售及售后服務(wù)等企業(yè)運(yùn)行全環(huán)節(jié),上游主要由硬件設(shè)備、操作系統(tǒng)、開發(fā)工具和中間件組成,為上層軟件提供算力支持及使用載體;中游細(xì)分領(lǐng)域眾多,按功能差異可分為研發(fā)設(shè)計(jì)類、生產(chǎn)制造類、經(jīng)營管理類、嵌入式軟件等;下游廣泛應(yīng)用于汽車、機(jī)械等離散型制造業(yè)以及石油石化、醫(yī)藥等流程型制造業(yè)。

      我國工業(yè)軟件市場規(guī)模持續(xù)增長,部分細(xì)分市場普及率仍有提升空間。工業(yè)軟件被譽(yù)為工業(yè)制造的“大腦和神經(jīng)”,在提升工業(yè)生產(chǎn)力和生產(chǎn)效率上起到關(guān)鍵作用,是應(yīng)用軟件市場中最大的細(xì)分市場之一。當(dāng)前,工業(yè)軟件市場正處于高速發(fā)展期,根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院的《2024-2029全球及中國工業(yè)軟件行業(yè)研究及十四五規(guī)劃分析報(bào)告》預(yù)測,全球工業(yè)軟件市場規(guī)模從2019年的4,107億美元增至2023年的5,027億美元,CAGR達(dá)5.18%,預(yù)測2024年規(guī)模將至5,288億美元;2020—2023年,我國工業(yè)軟件市場規(guī)模的CAGR達(dá)13.20%,預(yù)測2024年規(guī)模將至3,197億元,同比增長13.21%。

      根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù),企業(yè)資源計(jì)劃軟件(ERP)、供應(yīng)鏈管理軟件(SCM)和客戶關(guān)系管理軟件(CRM)在國內(nèi)整個(gè)工業(yè)軟件行業(yè)中普及率分別為61.8%、29.8%、30.7%;研發(fā)設(shè)計(jì)類軟件如產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理(PDM)、計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)軟件(CAD)軟件的市場普及率也相對(duì)較高,分別達(dá)到33.8%、51.0%。生產(chǎn)執(zhí)行系統(tǒng)(MES)和數(shù)據(jù)采集與監(jiān)視系統(tǒng)(SCADA)普及率較低,分別為24.0%、19.4%。整體工業(yè)軟件的普及率仍有提升空間,進(jìn)一步推動(dòng)市場規(guī)模的增長。

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      生產(chǎn)控制與研發(fā)設(shè)計(jì)領(lǐng)域國產(chǎn)替代化潛力巨大。據(jù)國新咨詢,2021年我國研發(fā)設(shè)計(jì)類、生產(chǎn)控制類、信息管理類國產(chǎn)化率分別為12%、31%、71%。研發(fā)設(shè)計(jì)類軟件較為薄弱,大部分依賴進(jìn)口。生產(chǎn)控制類軟件中低端國產(chǎn)化率較高,國產(chǎn)化替代空間主要集中在高端領(lǐng)域。信息管理類軟件企業(yè)發(fā)展相對(duì)成熟,國產(chǎn)化率已較高,但高端市場仍待突破。總體來看,我國工業(yè)軟件產(chǎn)品類別齊全,但發(fā)展不均衡,和國外水平有一定差距,未來發(fā)展呈現(xiàn)云化、一體化、AI輔助決策的趨勢。

      政策密集出臺(tái),軟件國產(chǎn)化有望持續(xù)快速推進(jìn)。推動(dòng)核心工業(yè)軟件自主可控,是中國建設(shè)“制造強(qiáng)國”的必由之路。自“十三五”開始,我國工業(yè)軟件相關(guān)政策出臺(tái)節(jié)奏加快,其中提到需重點(diǎn)突破高端工業(yè)和大型管理軟件。到“十四五”時(shí)期,根據(jù)《“十四五”規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》,積極穩(wěn)妥發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、加快補(bǔ)齊基礎(chǔ)軟件等瓶頸短板成為“十四五”時(shí)期的主要任務(wù)之一。2021年11月,工信部發(fā)布《“十四五”軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》,提出“到2025年,工業(yè)APP突破100萬個(gè),長板優(yōu)勢持續(xù)鞏固,產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性不斷提升”等目標(biāo),突顯對(duì)工業(yè)軟件行業(yè)規(guī)模化、生態(tài)化等方面的重視。2024年8月,國資委等部門發(fā)布《關(guān)于規(guī)范中央企業(yè)采購管理工作的指導(dǎo)意見》,有望進(jìn)一步發(fā)揮央企帶頭作用,推動(dòng)國產(chǎn)化由政策向市場縱向衍生,在存量市場替換的同時(shí)增量升級(jí)。

      企業(yè)數(shù)字化、智能化帶動(dòng)工業(yè)軟件需求。近年來,我國深入實(shí)施工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展工程,不斷深化新一代信息技術(shù)與制造業(yè)融合發(fā)展,傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化、智能化改造正由探索起步向縱深推進(jìn)轉(zhuǎn)變,不斷夯實(shí)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展基礎(chǔ)。

      2021年12月28日,由工業(yè)和信息化部等八部門發(fā)布《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》,提出“到2025年,70%的規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)基本實(shí)現(xiàn)數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)化,智能制造能力成熟度水平明顯提升”。2022年,我國制造業(yè)企業(yè)數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)化階段占比僅為37%,存在較大提升空間。2023年12月,工業(yè)和信息化部等八部門發(fā)布《關(guān)于加快傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的指導(dǎo)意見》,提出工業(yè)企業(yè)數(shù)字化研發(fā)設(shè)計(jì)工具普及率、關(guān)鍵工序數(shù)控化率到2027年分別超過90%、70%的目標(biāo)。我國具備龐大的工業(yè)基礎(chǔ),正在向數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型,催生出繁雜的工業(yè)軟件需求,奠定了我國工業(yè)軟件企業(yè)規(guī)模化擴(kuò)張的基礎(chǔ)。 

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      從公司層面來看,啟明信息管理軟件產(chǎn)品體系持續(xù)完善,有望受益于工業(yè)軟件市場規(guī)模的擴(kuò)容。

      公司管理軟件產(chǎn)品體系持續(xù)完善整合升級(jí),發(fā)展成為制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型解決方案提供商。公司管理軟件涵蓋制造業(yè)業(yè)務(wù)全流程,主要核心產(chǎn)品包括企業(yè)資源計(jì)劃管理系統(tǒng)(ERP)、制造執(zhí)行系統(tǒng)(MES)、物流執(zhí)行系統(tǒng)(LES)、高級(jí)計(jì)劃及排程(APS)、運(yùn)輸管理系統(tǒng)(TMS)、倉儲(chǔ)管理系統(tǒng)(WMS)、供應(yīng)商關(guān)系管理系統(tǒng)(SRM)、經(jīng)銷商管理系統(tǒng)(DMS)、全面營銷管理系統(tǒng)(TDS)、客戶關(guān)系管理系統(tǒng)(CRM)等十大類,融合大數(shù)據(jù)、人工智能等新興技術(shù),搭建自主可控的云原生軟件研發(fā)技術(shù)底座和數(shù)據(jù)底座,沉底行業(yè)大數(shù)據(jù)模型,推動(dòng)產(chǎn)品整合和升級(jí),形成智能生產(chǎn)平臺(tái)、數(shù)字化管理平臺(tái)、數(shù)字營銷生態(tài)平臺(tái)、供應(yīng)鏈服務(wù)平臺(tái)、電子檢測平臺(tái),打造制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型解決方案,為企業(yè)提供全價(jià)值鏈運(yùn)營管理服務(wù)。

      公司覆蓋汽車產(chǎn)業(yè)鏈條全生命周期的自主的數(shù)字化產(chǎn)品及服務(wù),優(yōu)勢顯著。公司前身為中國一汽電算處,對(duì)于汽車制造及上下游企業(yè)的實(shí)際需求有深刻理解,公司的管理軟件系統(tǒng)首先面向中國一汽,在成功應(yīng)用后,通過示范效應(yīng)向汽車產(chǎn)業(yè)鏈上下游以及其他制造業(yè)企業(yè)拓展。公司在汽車業(yè)20多年的實(shí)踐基礎(chǔ),打造了企業(yè)數(shù)字化運(yùn)營管理全域數(shù)字化產(chǎn)品及服務(wù),造就了公司的獨(dú)特優(yōu)勢。公司標(biāo)桿客戶包括中國一汽、一汽奧迪、吉林汽車、馬自達(dá)、長安汽車、長城汽車、天津一汽、一汽大眾、一汽豐田、解放汽車、一汽轎車、一汽夏利、大連創(chuàng)新、許繼電器等國內(nèi)諸多企業(yè),而且還包括全球500強(qiáng)中的豐田汽車、三菱電機(jī)等國際著名企業(yè)。

      看點(diǎn)四:公司聚焦車路云,打造車路網(wǎng)云圖協(xié)同方案,有望持續(xù)受益于車路云產(chǎn)業(yè)的快速落地。

      從行業(yè)層面來看,車路云一體化產(chǎn)業(yè)正處于政策東風(fēng)之下,發(fā)展提速明顯。

      車路云一體化,是指通過新一代信息與通信技術(shù),將人、車、路、云的物理與信息空間無縫融合,構(gòu)建一個(gè)全面協(xié)同的智能交通生態(tài)系統(tǒng)。

      這一概念可概括為“智慧車+智能路+云端大腦”,依托高精度地圖與導(dǎo)航定位技術(shù),輔以信息安全、大數(shù)據(jù)、AI等前沿科技,旨在提升交通安全,緩解擁堵,優(yōu)化交通資源配置。

      車路云一體化系統(tǒng),是車端、路側(cè)、云控平臺(tái)、支撐平臺(tái)及通信網(wǎng)絡(luò)的有機(jī)整體,是未來交通實(shí)現(xiàn)高等級(jí)自動(dòng)駕駛的關(guān)鍵路徑。

      數(shù)據(jù)互聯(lián)互通是車路云一體化系統(tǒng)應(yīng)用的關(guān)鍵基礎(chǔ)之一,只有以統(tǒng)一架構(gòu)設(shè)計(jì)、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議,才能夠?qū)崿F(xiàn)不同元素之間的數(shù)據(jù)互通,實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)互通的服務(wù)模式。從一體化系統(tǒng)視角,數(shù)據(jù)交互主要包括車-路、車-云、路-云、云-云等。

      根據(jù)《智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”規(guī)模建設(shè)與應(yīng)用參考指南(1.0版)》(國家智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新中心,2024/05),車路云一體化系統(tǒng)由車輛及其他交通參與者、路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施、云控平臺(tái)、相關(guān)支撐平臺(tái)、通信網(wǎng)等組成。

      車輛及其他交通參與者(車端):是動(dòng)態(tài)交通數(shù)據(jù)的核心數(shù)據(jù)源,應(yīng)支持通過無線通信網(wǎng)絡(luò)或/和利用路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施向云控基礎(chǔ)平臺(tái)提供其運(yùn)行的實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)信息。車輛駕駛?cè)伺c網(wǎng)聯(lián)汽車可接收來自路側(cè)和/或云控基礎(chǔ)平臺(tái)提供的感知、決策和控制服務(wù)。

      路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施(路端):包括感知、通信、計(jì)算類基礎(chǔ)設(shè)施及交通附屬設(shè)施,應(yīng)為云控基礎(chǔ)平臺(tái)采集來自車輛、道路以及其他交通相關(guān)系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)交通數(shù)據(jù),并向車輛及交通參與者提供來自系統(tǒng)的交通相關(guān)信息。 

      云控平臺(tái)(云端):是車路云一體化分層解耦、跨域共用特征最典型的體現(xiàn),由“1”個(gè)云控基礎(chǔ)平臺(tái)及其所支撐的“N”個(gè)應(yīng)用平臺(tái)組成。云控基礎(chǔ)平臺(tái)基于車輛與交通等相關(guān)數(shù)據(jù)的采集、存儲(chǔ)與處理,通過基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)與能力共享的方式,面向包含網(wǎng)聯(lián)汽車、區(qū)域交通交管部門以及產(chǎn)業(yè)鏈其他企事業(yè)單位等涵蓋全產(chǎn)業(yè)對(duì)象的三大類用戶提供應(yīng)用需求支撐,賦能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。應(yīng)用平臺(tái)包括城市智能網(wǎng)聯(lián)汽車安全監(jiān)測、智慧公交、智慧乘用車、自動(dòng)泊車、交通管理、場景仿真等應(yīng)用平臺(tái)。 

      支撐平臺(tái):以避免重復(fù)建設(shè)、增強(qiáng)信息共享、提升專業(yè)服務(wù)為目標(biāo),在滿足相關(guān)部門管理要求的前提下,為云控基礎(chǔ)平臺(tái)提供其服務(wù)所需的交通相關(guān)信息,如高精度(動(dòng)態(tài))地圖信息、衛(wèi)星導(dǎo)航定位增強(qiáng)信息、區(qū)域氣象預(yù)警信息、交通路網(wǎng)監(jiān)測與運(yùn)行監(jiān)管信息等。相關(guān)支撐平臺(tái)也可基于自身的實(shí)際需求接收來自云控基礎(chǔ)平臺(tái)的數(shù)據(jù)與服務(wù)。 

      通信網(wǎng):包括C-V2X網(wǎng)絡(luò)、光承載網(wǎng)、衛(wèi)星通信以及其他專有網(wǎng)絡(luò),為系統(tǒng)各組成部分之間的數(shù)據(jù)傳輸與信息交互提供安全、可靠與時(shí)延要求保障。

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      頂層政策引領(lǐng),車路云產(chǎn)業(yè)空間廣闊。車路云一體化是智能網(wǎng)聯(lián)汽車的“中國方案”,涉及到智能網(wǎng)聯(lián)汽車、智慧交通等多個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域。我國出臺(tái)了多項(xiàng)政策,通過統(tǒng)籌規(guī)劃和加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì),構(gòu)建車聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)體系,積極鼓勵(lì)智能網(wǎng)聯(lián)汽車和車路云一體化試點(diǎn)工作開展。特別是2024年以來,頂層政策密集出臺(tái),不僅彰顯了國家對(duì)智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展的高度重視,更將車路云一體化明確為行業(yè)發(fā)展的核心戰(zhàn)略之一,車路云一體化產(chǎn)業(yè)進(jìn)程提速。

      2024年1月17日,工業(yè)和信息化部等五部委聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)的通知》,提出要建成一批架構(gòu)相同、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、業(yè)務(wù)互通、安全可靠的車路云一體化城市級(jí)應(yīng)用試點(diǎn)項(xiàng)目,試點(diǎn)期為2024年至2026年。該政策首次將試點(diǎn)范圍拓展至城市全域,而非局限于城市內(nèi)特定區(qū)域或路段的半開放或全開放試點(diǎn),車路云規(guī)模化落地的頂層政策的支持作用已有所體現(xiàn)。

      2024年4月底,財(cái)政部、交通運(yùn)輸部聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于支持引導(dǎo)公路水路交通基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)的通知》,明確實(shí)施目標(biāo),自2024年起,通過3年左右時(shí)間,支持30個(gè)左右的示范區(qū)域,打造一批線網(wǎng)一體化的示范通道及網(wǎng)絡(luò),力爭推動(dòng)85%左右的繁忙國家高速公路、25%左右的繁忙普通國道和70%左右的重要國家高等級(jí)航道實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)。

      2024年5月,《智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”規(guī)模建設(shè)與應(yīng)用參考指南(1.0版)》發(fā)布,構(gòu)建了車路云一體化系統(tǒng)的基本架構(gòu),為車路云一體化城市級(jí)應(yīng)用試點(diǎn)項(xiàng)目的落實(shí)提供智力支持。

      2024年7月3日,工信部等五部門發(fā)布《關(guān)于公布智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)城市名單的通知》,20城入選試點(diǎn)名單,正式開啟我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)。

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      隨著技術(shù)進(jìn)步和政策支持,智能網(wǎng)聯(lián)汽車滲透率將不斷攀升。近些年全球智能網(wǎng)聯(lián)車滲透率呈現(xiàn)穩(wěn)步增長的態(tài)勢,從2018年的30.7%提高到2023年的55.1%;2023年中國市場的滲透率達(dá)68.2%,其中搭載輔助自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的智能網(wǎng)聯(lián)乘用車(L2級(jí)別)的銷量快速增長,2023年市場滲透率達(dá)到55.3%。預(yù)計(jì)到2025年,中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車的新車滲透率將達(dá)到78.9%,智能網(wǎng)聯(lián)功能汽車將占據(jù)乘用車市場主導(dǎo)地位。 

      我國車路云一體化整體經(jīng)歷了國家級(jí)測試示范區(qū)、先導(dǎo)區(qū)、雙智城市三次大規(guī)模迭代,實(shí)現(xiàn)了由點(diǎn)到面的突破,應(yīng)用場景不斷豐富,商業(yè)模式逐步完善。據(jù)工信部公開數(shù)據(jù),截至2024年7月,全國共建設(shè)17個(gè)國家級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)汽車測試示范區(qū),批復(fù)建設(shè)了七個(gè)國家級(jí)車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū);16個(gè)智慧城市與智能網(wǎng)聯(lián)汽車協(xié)同發(fā)展試點(diǎn)城市;開放測試道路32000多公里,發(fā)放測試牌照超過7700張,測試?yán)锍坛^1.2億公里,各地智能化路側(cè)單元(RSU)部署超過8700套,為車路云一體化的快速發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。

      智能網(wǎng)聯(lián)汽車示范區(qū)是推動(dòng)汽車網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展的重要平臺(tái)和實(shí)踐基地。智能網(wǎng)聯(lián)汽車示范區(qū)致力于推動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)的研發(fā)測試、應(yīng)用示范和國際合作,促進(jìn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展。政府的政策支持、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及法律法規(guī)的推動(dòng)為示范區(qū)的發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),有助于未來自動(dòng)駕駛技術(shù)的應(yīng)用和普及。如《智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試與示范應(yīng)用管理規(guī)范(試行)》提出,省、市級(jí)政府相關(guān)主管部門在轄區(qū)內(nèi)選擇具備支撐自動(dòng)駕駛及網(wǎng)聯(lián)功能實(shí)現(xiàn)的若干典型路段、區(qū)域,提供智能網(wǎng)聯(lián)汽車開展道路測試或示范應(yīng)用,并向社會(huì)公布。道路測試、示范應(yīng)用路段和區(qū)域內(nèi)應(yīng)設(shè)置相應(yīng)標(biāo)識(shí)或提示信息。

      我國智能網(wǎng)聯(lián)示范區(qū)在基礎(chǔ)設(shè)施和應(yīng)用場景建設(shè)方面,逐步形成了“仿真實(shí)驗(yàn)+封閉測試場+半開放道路+開放道路”四級(jí)架構(gòu)。在仿真實(shí)驗(yàn)方面,通過計(jì)算機(jī)虛擬環(huán)境仿真、傳感器仿真測試、導(dǎo)航定位系統(tǒng)仿真等方式,構(gòu)建了自然駕駛場景、法規(guī)場景和事故場景數(shù)據(jù)庫,為智能網(wǎng)聯(lián)汽車的研發(fā)、測試評(píng)價(jià)和系統(tǒng)認(rèn)證提供支持。在封閉測試場地方面,交通運(yùn)輸部發(fā)布了技術(shù)指南,明確了封閉測試場地的基礎(chǔ)設(shè)施和測試場景。在半開放道路方面,具備相對(duì)封閉的半開放路段,通過加裝設(shè)施實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛、自主泊車和自適應(yīng)巡航等功能。在開放道路方面,制定了測試管理規(guī)范,規(guī)定了測試主體、測試駕駛?cè)说葪l件,以確保安全進(jìn)行智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試。

      據(jù)工信部公開數(shù)據(jù),截至2024年7月,全國已建設(shè)17個(gè)國家級(jí)測試示范區(qū)(其中7個(gè)自動(dòng)駕駛封閉場地測試基地),華東、中南地區(qū)擁有最多國家級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)汽車測試示范區(qū)。

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      車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)的建立是推動(dòng)車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用發(fā)展的關(guān)鍵策略。它不僅促進(jìn)了從有限的測試示范到更廣泛實(shí)際應(yīng)用的轉(zhuǎn)變,還實(shí)現(xiàn)了車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)“由點(diǎn)到面”的擴(kuò)展。這一過程豐富了應(yīng)用場景并完善了商業(yè)模式,為車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在全國范圍內(nèi)的規(guī)模應(yīng)用打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

      作為技術(shù)創(chuàng)新的前沿,車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)的作用不僅限于技術(shù)試驗(yàn)。它還強(qiáng)調(diào)了在創(chuàng)建模式、運(yùn)營、管理等方面的創(chuàng)新與成熟發(fā)展,這對(duì)于實(shí)現(xiàn)跨行業(yè)合作與融合至關(guān)重要。通過這種方式,先導(dǎo)區(qū)能夠驗(yàn)證車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的商業(yè)價(jià)值,并借助示范效應(yīng)激發(fā)市場需求,推動(dòng)車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的商業(yè)化應(yīng)用。

      此外,先導(dǎo)區(qū)的實(shí)踐探索和經(jīng)驗(yàn)積累為其他地區(qū)車聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展提供了寶貴的參考模式和經(jīng)驗(yàn)。這些成果有助于推動(dòng)車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)在全國范圍內(nèi)的快速發(fā)展,確保整個(gè)行業(yè)的健康和持續(xù)增長。

      目前,全國共有江蘇(無錫)、天津(西青)、湖南(長沙)、重慶(兩江新區(qū))、湖北(襄陽)、浙江(德清)、廣西(柳州)7個(gè)國家級(jí)車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)。

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      探索“雙智”(智慧城市與智能網(wǎng)聯(lián)汽車協(xié)同發(fā)展)試點(diǎn)城市,是我國在構(gòu)建未來智能交通與城市生態(tài)方面的重要嘗試。

      2021年,住建部和工信部將16個(gè)城市列為“雙智”試點(diǎn)城市,探索智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施與智能網(wǎng)聯(lián)汽車協(xié)同發(fā)展的新路徑。

      試點(diǎn)城市以加強(qiáng)智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、實(shí)現(xiàn)不同等級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)汽車在特定場景下的示范應(yīng)用為目標(biāo),堅(jiān)持需求引領(lǐng)、市場主導(dǎo)、政府引導(dǎo)、循序建設(shè)、車路協(xié)同的原則,不斷提升城市基礎(chǔ)設(shè)施智能化水平,加快智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。目前,“雙智城市”進(jìn)入了車路協(xié)同的第三次迭代,從“聰明的車”“智慧的路”進(jìn)一步延伸到“智慧城市”,車路協(xié)同不再局限于一個(gè)區(qū)域,而是提升到了“城市管理”的能級(jí)。以智能網(wǎng)聯(lián)汽車為抓手,從車到路到城市的應(yīng)用創(chuàng)新推動(dòng)汽車在城市應(yīng)用場景中創(chuàng)新、城市在汽車帶動(dòng)下發(fā)展。兩者融合、雙向促進(jìn),驅(qū)動(dòng)社會(huì)生產(chǎn)生活方式變革,同時(shí)形成更加可持續(xù)的商業(yè)模式。目前,全國共有16個(gè)智慧城市與智能網(wǎng)聯(lián)汽車協(xié)同發(fā)展試點(diǎn)城市:

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      車路云一體化項(xiàng)目密集啟動(dòng),助力車路云產(chǎn)業(yè)快速落地。

      2024年以來,多地“車路云一體化”項(xiàng)目密集立項(xiàng),6月14日,武漢170.8億元“車路云一體化”大單完成備案;5月31日,北京車路云一體化基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目招標(biāo),總投資金額99.39億元,引起市場廣泛關(guān)注,與此同時(shí),深圳、杭州、福州、鄂爾多斯等地也在陸續(xù)推進(jìn)“車路云一體化”建設(shè)與規(guī)劃工作,相關(guān)項(xiàng)目相繼獲得審批;天津、長春、沈陽、蕪湖、瓊海等城市也陸續(xù)宣布“車路云”項(xiàng)目開啟招標(biāo),各地項(xiàng)目進(jìn)入密集審批招標(biāo)階段,行業(yè)即將迎來快速發(fā)展期。

      2024年5月31日,北京市車路云一體化新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目發(fā)布招標(biāo)公告,項(xiàng)目總投資額為99.39億元,建設(shè)資金來源為政府投資+國有企業(yè)自籌,項(xiàng)目出資比例為政府投資70%,國有企業(yè)自籌30%。招標(biāo)人為北京數(shù)字基建投資發(fā)展有限公司、北京智慧城市網(wǎng)絡(luò)有限公司以及北京車網(wǎng)科技發(fā)展有限公司。項(xiàng)目計(jì)劃在通州區(qū)、順義區(qū)、朝陽區(qū)、昌平區(qū)、密云區(qū)、懷柔區(qū)、海淀區(qū)、石景山區(qū)、豐臺(tái)區(qū)、門頭溝區(qū)、房山區(qū)、大興區(qū)、亦莊經(jīng)開區(qū)(13個(gè)區(qū))共選取2324平方公里范圍內(nèi)約6050個(gè)道路路口開展建設(shè),以及除上述道路路口外本項(xiàng)目雙智專網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)中心的建設(shè)和改造。此次北京車路云新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)招標(biāo)是智能網(wǎng)聯(lián)汽車車路云一體化開啟新一輪大規(guī)模建設(shè)的開端,也是交通基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)在城市層面的積極響應(yīng)和具體實(shí)踐。

      2024年6月14日,武漢170.8億元“車路云一體化”項(xiàng)目于6月14日獲市發(fā)改委批準(zhǔn),擬建設(shè)全市統(tǒng)一的智能網(wǎng)聯(lián)汽車服務(wù)平臺(tái)、1.5萬個(gè)智慧泊位、5.578km智慧道路(經(jīng)開區(qū))改造,16萬方智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)研發(fā)基地(東湖高新區(qū))、車規(guī)級(jí)芯片產(chǎn)業(yè)園、無人駕駛產(chǎn)業(yè)園,推動(dòng)城市級(jí)智慧道路覆蓋率及車載終端裝配率的顯著提升。

      政策層面,車路云首批20個(gè)試點(diǎn)城市名單公布,標(biāo)志著“車路云一體化”進(jìn)入規(guī)模化落地發(fā)展的新階段。2024年7月3日,工業(yè)和信息化部、公安部、自然資源部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、交通運(yùn)輸部五部門發(fā)布《關(guān)于公布智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)城市名單的通知》,確定了20個(gè)城市(聯(lián)合體)為首批“車路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)城市,包括北京、上海、廣州、深圳、重慶、南京、蘇州、杭州(與桐鄉(xiāng)、德清組成聯(lián)合體)、合肥、武漢、長沙、成都、無錫、鄂爾多斯、沈陽、長春、福州、濟(jì)南、十堰及海口(與三亞、瓊海組成聯(lián)合體)。同時(shí),對(duì)試點(diǎn)城市的智能化路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施等九個(gè)方面提出具體要求:在路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施上,要實(shí)現(xiàn)試點(diǎn)區(qū)域5G通信網(wǎng)聯(lián)全覆蓋,部署LTE-V2X直連通信路側(cè)單元(RSU)等在內(nèi)的C-V2X基礎(chǔ)設(shè)施;開展交通信號(hào)機(jī)和交通標(biāo)志標(biāo)識(shí)等聯(lián)網(wǎng)改造,實(shí)現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)率90%以上;重點(diǎn)路口部署路側(cè)感知設(shè)備和邊緣計(jì)算系統(tǒng)(MEC)。新一批試點(diǎn)城市的公布有助于推動(dòng)網(wǎng)聯(lián)云控基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),探索基于車、路、網(wǎng)、云、圖等高效協(xié)同的自動(dòng)駕駛技術(shù)多場景應(yīng)用,加快智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)突破和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展,標(biāo)志著“車路云一體化”進(jìn)入規(guī)模化落地發(fā)展的新階段。

      車路云產(chǎn)業(yè)鏈廣泛,有望實(shí)現(xiàn)萬億級(jí)產(chǎn)值規(guī)模。車路云一體化產(chǎn)業(yè)鏈較長,作為系統(tǒng)工程,可輻射帶動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)車整機(jī)及終端、路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施、云控平臺(tái)、基礎(chǔ)支撐等板塊多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的融合發(fā)展。根據(jù)國家智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新中心《車路云一體化智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值增量預(yù)測》報(bào)告,我國車路云一體化產(chǎn)業(yè)可分為智能網(wǎng)聯(lián)汽車、智能化路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施、云控平臺(tái)、基礎(chǔ)支撐四部分,在中性預(yù)期情境下,預(yù)計(jì)2025、2030年我國車路云一體化智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值增量分別為7295億元、25825億元,年復(fù)合增長率達(dá)28.8%,有望帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長。其中,2025年我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車/智能化路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施/云控平臺(tái)/基礎(chǔ)支撐產(chǎn)值規(guī)模分別有望達(dá)6451/223/23/599億元,2025~2030年CAGR分別有望達(dá)25.7/79.7/56.8/14.3%,2030年產(chǎn)值規(guī)模分別有望20266/4174/218/1167億元。

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      從公司層面來看,啟明信息聚焦車路云,打造車路網(wǎng)云圖協(xié)同方案,有望持續(xù)受益于車路云產(chǎn)業(yè)的快速落地。

      一是公司緊跟國家智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展戰(zhàn)略,面向智能網(wǎng)聯(lián)汽車大規(guī)模商業(yè)應(yīng)用的需求,專注于圍繞智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展目標(biāo),發(fā)揮產(chǎn)業(yè)生態(tài)優(yōu)勢,推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈資源共享和創(chuàng)新協(xié)同,提出車路云一體化的總體架構(gòu),通過三大創(chuàng)新服務(wù)中心—車(智能汽車運(yùn)營服務(wù)中心)、路(智能交通設(shè)施建設(shè)中心)、云(智能汽車數(shù)據(jù)服務(wù)中心);兩大基地—智能汽車測試試驗(yàn)基地、政策法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)研究基地,為智能網(wǎng)聯(lián)汽車提供前期規(guī)劃、中期建設(shè)、后期運(yùn)營全生命周期服務(wù),并提供城市級(jí)V2X車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用測試驗(yàn)證和運(yùn)營環(huán)境。

      二是公司聚焦自動(dòng)駕駛、人工智能等新技術(shù),打造智能網(wǎng)聯(lián)汽車和智慧交通新產(chǎn)品,探索行業(yè)新模式,面向智能汽車生態(tài)體系提供數(shù)據(jù)價(jià)值服務(wù)。公司在北方示范區(qū)封閉測試區(qū),建設(shè)具有典型寒帶氣候特點(diǎn)的綜合測試、試驗(yàn)基地;長春市凈月區(qū)車聯(lián)網(wǎng)(V2X)開放道路,實(shí)現(xiàn)國內(nèi)首條高寒地區(qū)車聯(lián)網(wǎng)(V2X)開放道路建設(shè),填補(bǔ)了國內(nèi)高寒地區(qū)車聯(lián)網(wǎng)城市道路驗(yàn)證空白;長汽高專車路協(xié)同路試基地,構(gòu)建車路協(xié)同領(lǐng)域產(chǎn)學(xué)研用一體化的解決方案;旗智春城示范區(qū)-長春紅旗綠色智慧出行,實(shí)現(xiàn)“人、車、路、管、云、用”相互融合,成為智能汽車與智慧交通融合發(fā)展樣板,并于2022年,獲得中國汽車工程學(xué)會(huì)和中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟組織評(píng)定的“綜合評(píng)估優(yōu)秀單位”。

      三是公司采用先進(jìn)的自動(dòng)駕駛技術(shù)、智能交通信息基礎(chǔ)設(shè)施、無線通信、新一代互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和高精地圖技術(shù),實(shí)現(xiàn)車、路、網(wǎng)、云、圖等交通要素的融合,通過建設(shè)交通控制網(wǎng)、監(jiān)控管理平臺(tái)、大數(shù)據(jù)云控平臺(tái)、公共服務(wù)平臺(tái),對(duì)車路協(xié)同生態(tài)進(jìn)行全方位構(gòu)建,提供面向未來出行服務(wù)的車路網(wǎng)云圖一體化解決方案。

      根據(jù)上文分析,車路云一體化是目前我國智慧出行的答案,未來兩年將是車路云一體化項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施投建的密集期。具體到產(chǎn)業(yè)鏈來看,包括車載通信模組、OBU、T-BOX產(chǎn)品、路側(cè)C-V2X通信單元、路側(cè)計(jì)算單元、路側(cè)感知單元、高精度定位及地圖、安全加密、云平臺(tái)等多個(gè)細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈都將大大受益。綜合來看,在細(xì)分賽道的龍頭供應(yīng)商,尤其是具備車路云一體的整體方案集成商將有望獲益更大。

      四是公司能夠提供全套的車端、路端、云端建設(shè)解決方案,對(duì)于車路云協(xié)同方案有更扎實(shí)的經(jīng)驗(yàn)與技術(shù)理解。既有能力作為單一產(chǎn)品或單一系統(tǒng)供應(yīng)商適配車路云一體化項(xiàng)目,也有能力面向不同終端的各大軟硬件產(chǎn)品的兼容與協(xié)作,給出更具連續(xù)性的整體解決方案,從而更加高效地助力項(xiàng)目中各節(jié)點(diǎn)產(chǎn)品落地,更好地實(shí)現(xiàn)車、路、人系統(tǒng)的協(xié)作交互。因此,公司在與單一產(chǎn)品供應(yīng)商的競爭中更易勝出,同時(shí)有望憑借豐富的產(chǎn)品矩陣、多元化解決方案,來搶占更大的市場份額。

      五是公司運(yùn)營國家級(jí)測試示范區(qū)—國家智能網(wǎng)聯(lián)汽車應(yīng)用(北方)示范區(qū),打造寒區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新應(yīng)用核心節(jié)點(diǎn)。

      國家智能網(wǎng)聯(lián)汽車(北方)示范區(qū)為國家級(jí)測試示范區(qū),位于吉林省長春市凈月開發(fā)區(qū),是中國首家以汽車企業(yè)為依托建設(shè)的智能網(wǎng)聯(lián)汽車應(yīng)用示范區(qū)。示范區(qū)由工信部和吉林省政府指導(dǎo),依托中國一汽建設(shè),并由啟明信息承建和運(yùn)營。

      北方示范區(qū)基地將基于LTE-V技術(shù)的V2X通信設(shè)備、北斗高精度定位設(shè)備、T-BOX等設(shè)備設(shè)計(jì)共72個(gè)主測試場景和1200子測試場景,供輔助駕駛、自動(dòng)駕駛和V2X網(wǎng)聯(lián)汽車進(jìn)行驗(yàn)證測試,目前為國家支持的唯一具備天然冰雪路面測試的示范區(qū)。示范區(qū)分三個(gè)階段建設(shè),最終目標(biāo)是支持10000輛示范車輛進(jìn)行測試,包括轎車、客車、卡車和新能源車等多種車型。

      公司運(yùn)營的北方示范區(qū)充分發(fā)揮東北亞經(jīng)濟(jì)圈及東北三省地理中心的區(qū)位優(yōu)勢,積極探索寒區(qū)適用的“車路云一體化”落地場景和實(shí)施路徑,填補(bǔ)冰雪工況下智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車道路測試和示范應(yīng)用的空白,打造寒區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新應(yīng)用核心節(jié)點(diǎn),推動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車跨域互聯(lián)互認(rèn)互通。

      六是公司依托長春市及中國一汽的“車路云一體化”戰(zhàn)略方向,有望領(lǐng)先一步搶占紅利。

      2024年7月,長春市入選首批“車路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)城市名單,并于7月16日舉行了汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展暨“車路云一體化建設(shè)”啟動(dòng)大會(huì),計(jì)劃未來三年投入127億元,全面打造交通樞紐、城市道路等典型示范應(yīng)用場景,以推進(jìn)“車路云一體化”的建設(shè)進(jìn)程。同時(shí),長春市政府與中國第一、中國移動(dòng)、國汽智聯(lián)簽署“車路云一體化”戰(zhàn)略合作框架協(xié)議,未來,各方將共同推動(dòng)長春市“車路云一體化”建設(shè)應(yīng)用工作,攜手促進(jìn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車規(guī)模化示范應(yīng)用和新型商業(yè)模式探索。

      公司經(jīng)過多年的行業(yè)深耕和業(yè)務(wù)布局,在車路協(xié)同領(lǐng)域已擁有車端、路端的終端設(shè)備和服務(wù),以及云端超級(jí)云控平臺(tái)在內(nèi)的車路云一體化解決方案及智能車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品;同時(shí),基于先期國家級(jí)示范區(qū)等項(xiàng)目積累了領(lǐng)先技術(shù)、產(chǎn)品方案、項(xiàng)目參建和運(yùn)營等經(jīng)驗(yàn),在技術(shù)適配、產(chǎn)品適配、交付能力等方面也更具經(jīng)驗(yàn)和實(shí)力;未來依托長春市及中國一汽在“車路云”領(lǐng)域戰(zhàn)略方向,公司有望在車路云一體化快速落地發(fā)展的新階段,領(lǐng)先一步搶占紅利。

      風(fēng)險(xiǎn)提示

      投資者應(yīng)特別認(rèn)真地考慮下述各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素:

      1. 下游需求不及預(yù)期。

      2. 技術(shù)迭代加快。

      3. 市場客戶集中的風(fēng)險(xiǎn)。

      4. 市場競爭加劇。

      5. 宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。

      版權(quán)聲明

      本報(bào)告基于證券時(shí)報(bào)社旗下中國資本市場研究院認(rèn)為可靠的、已公開的信息獨(dú)立撰寫,但對(duì)該等信息的準(zhǔn)確性及完整性不作任何保證。本報(bào)告版權(quán)僅為深圳證券時(shí)報(bào)社有限公司(以下簡稱“本公司”)所有。未經(jīng)本公司書面許可,任何公司、機(jī)構(gòu)、個(gè)人不得以翻版、復(fù)制、發(fā)表、引用或再次分發(fā)他人等任何形式侵犯本公司版權(quán)。

      如征得本公司同意進(jìn)行引用、刊發(fā)的,需在允許的范圍內(nèi)使用,并注明出處為“證券時(shí)報(bào)·中國資本市場研究院”,且不得對(duì)本報(bào)告進(jìn)行任何有悖原意的引用、刪節(jié)和修改。本公司保留追究相關(guān)責(zé)任的權(quán)力。所有本報(bào)告中使用的商標(biāo)、服務(wù)標(biāo)記及標(biāo)記均為本公司的商標(biāo)、服務(wù)標(biāo)記及標(biāo)記。

      報(bào)告排版與編輯:何予

      責(zé)任編輯: 楊國強(qiáng)
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