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      A股資產(chǎn)“誘人” 外資機(jī)構(gòu)調(diào)研布局忙
      來源:上海證券報(bào)作者:柴劉斌2024-10-24 10:41
      (原標(biāo)題:A股資產(chǎn)“誘人” 外資機(jī)構(gòu)調(diào)研布局忙)

      10月以來外資機(jī)構(gòu)調(diào)研了逾40家A股公司張大偉 制圖

      ◎記者 柴劉斌

      四季度伊始,高盛、摩根基金、瑞銀集團(tuán)、摩根士丹利等外資機(jī)構(gòu)頻頻現(xiàn)身A股公司機(jī)構(gòu)調(diào)研隊(duì)伍。

      Wind數(shù)據(jù)顯示,10月以來,外資機(jī)構(gòu)已經(jīng)調(diào)研了逾40家A股公司。從行業(yè)分布來看,電子、基礎(chǔ)化工、機(jī)械設(shè)備等行業(yè)備受關(guān)注;從單家公司來看,藍(lán)思科技、寧波銀行和衛(wèi)星化學(xué)最受青睞,均接待了數(shù)十家外資機(jī)構(gòu)調(diào)研。

      記者注意到,外資機(jī)構(gòu)對上市公司的關(guān)注點(diǎn)主要聚焦在公司產(chǎn)品毛利率預(yù)期、在手訂單情況,進(jìn)而探尋公司四季度的業(yè)績增長點(diǎn)。此外,海外業(yè)務(wù)拓展情況、新項(xiàng)目進(jìn)展等問題,也頻頻被外資機(jī)構(gòu)追問。

      調(diào)研青睞四大行業(yè)

      外資機(jī)構(gòu)對A股公司的調(diào)研熱情明顯升溫。10月以來,有40多家公司受到外資機(jī)構(gòu)的調(diào)研,其中電子、醫(yī)藥生物、機(jī)械設(shè)備、計(jì)算機(jī)行業(yè)分別有6家、5家、4家和4家。

      從調(diào)研熱度來看,外資機(jī)構(gòu)近期扎堆調(diào)研了藍(lán)思科技、寧波銀行、衛(wèi)星化學(xué)和埃斯頓4家公司。其中,藍(lán)思科技10月20日線上接待了190多家機(jī)構(gòu)調(diào)研,包括摩根士丹利、摩根大通、高盛亞洲、花旗銀行等40多家外資機(jī)構(gòu);衛(wèi)星化學(xué)在10月22日通過電話會議接待了18家外資機(jī)構(gòu)調(diào)研。

      記者關(guān)注到,摩根基金、瑞銀集團(tuán)堪稱機(jī)構(gòu)中的“勞模”,在半個(gè)多月的時(shí)間里,分別調(diào)研了9家、8家公司,并且共同關(guān)注了中際旭創(chuàng)。

      記者梳理發(fā)現(xiàn),外資機(jī)構(gòu)對于上市公司的產(chǎn)品毛利率預(yù)期、在手訂單等情況頗為關(guān)注。

      對于機(jī)構(gòu)關(guān)心的毛利率趨勢,藍(lán)思科技表示,未來通過自動(dòng)化升級改造和精益生產(chǎn)能力持續(xù)提升,公司的毛利率仍有提升空間,目前各園區(qū)繼續(xù)滿產(chǎn)滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn),全力落實(shí)在手訂單。

      對于紅杉PIPE、野村證券等機(jī)構(gòu)對第四季度增長節(jié)奏的關(guān)切,川寧生物表示,目前來看主營產(chǎn)品并無新進(jìn)產(chǎn)能,同時(shí)價(jià)格保持穩(wěn)定,隨著四季度旺季的到來,后續(xù)抗生素市場需求將維持穩(wěn)定狀態(tài),整體中間體產(chǎn)品有望維持今年價(jià)格。

      摩根資產(chǎn)管理等外資機(jī)構(gòu)對中際旭創(chuàng)在手訂單能見度頗為關(guān)心,公司回應(yīng)稱,目前可以看到部分明年一季度的訂單。從趨勢上看,明年800G需求強(qiáng)勁,新增1.6T預(yù)期也會帶來逐步增長。

      頻頻追問海外布局、新項(xiàng)目進(jìn)展

      細(xì)看外資機(jī)構(gòu)的調(diào)研關(guān)注點(diǎn),上市公司海外業(yè)務(wù)拓展情況、新項(xiàng)目進(jìn)展等問題,均牽動(dòng)著外資機(jī)構(gòu)的目光。

      衛(wèi)星化學(xué)α-烯烴和POE項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展備受機(jī)構(gòu)關(guān)注。公司稱,α-烯烴產(chǎn)品包括C4、C6、C8,這些產(chǎn)品工業(yè)化裝置計(jì)劃在今年四季度開工建設(shè),2025年底完成建成,將滿足公司聚乙烯、POE等裝置的原料需求,進(jìn)一步發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈一體化優(yōu)勢。POE中試產(chǎn)品性能已達(dá)到國際標(biāo)準(zhǔn),工業(yè)化裝置計(jì)劃在今年底開工,2025年底建成。

      仕佳光子的海外工廠投產(chǎn)和生產(chǎn)經(jīng)營情況被LCRICH CAPITAL MANAGEMENT等外資機(jī)構(gòu)追問。公司介紹稱,泰國子公司已于8月開業(yè)投產(chǎn),主要從事光器件、室內(nèi)光纜產(chǎn)品及其他產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù),目前處于產(chǎn)能爬坡階段。

      針對摩根基金等機(jī)構(gòu)對公司汽車零部件的關(guān)切,瑞鵠模具表示,目前正在建設(shè)的“新能源汽車輕量化車身部件項(xiàng)目”預(yù)計(jì)2025年年中部分建成投產(chǎn),屆時(shí)將進(jìn)一步提升公司汽零業(yè)務(wù)產(chǎn)能和業(yè)務(wù)規(guī)模。

      最新三季報(bào)顯示:30家公司成QFII“新寵”

      微信截圖_20241024104030.png

      ◎記者 高志剛

      伴隨上市公司密集發(fā)布2024年三季報(bào),眾多外資機(jī)構(gòu)現(xiàn)身前十大股東榜。

      據(jù)上海證券報(bào)記者統(tǒng)計(jì)截至10月23日披露的三季報(bào),三季度末,QFII共出現(xiàn)在63家上市公司的前十大流通股股東榜。其中新進(jìn)30家公司股東榜,增持18家公司股份,新進(jìn)及增持的公司數(shù)量占比近八成。此外,5家公司在第三季度獲得QFII和北向資金共同增持。

      近期,多家外資機(jī)構(gòu)紛紛上調(diào)中國經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期,并表示從估值層面和政策層面來看,中國資產(chǎn)有望持續(xù)吸引海外資金流入。

      QFII新進(jìn)30家公司股東榜

      隨著上市公司三季報(bào)披露進(jìn)入高峰期,QFII最新持倉也逐漸浮出水面。數(shù)據(jù)顯示,截至今年三季度末,QFII共出現(xiàn)在63家上市公司的前十大流通股股東名單中,其中30家為新進(jìn)、18家獲增持、14家遭減持、1家公司持股數(shù)量未變。

      按照行業(yè)來看,QFII新進(jìn)和加倉的48家公司主要分布在基礎(chǔ)化工、醫(yī)藥生物、電子等行業(yè),包含公司數(shù)量分別為9家、5家和4家。

      從持股市值來看,在上述48家公司中,截至三季度末,阿布達(dá)比投資局持有海大集團(tuán)的市值最高,達(dá)8.52億元。拉長時(shí)間軸來看,阿布達(dá)比投資局早在2016年半年報(bào)就首次出現(xiàn)在海大集團(tuán)的前十大流通股股東名單中。在此后的8年時(shí)間里,除了短期退出外,絕大部分時(shí)間為海大集團(tuán)的前十大流通股股東。引人注意的是,包括今年第三季度在內(nèi),阿布達(dá)比投資局已經(jīng)連續(xù)增持6個(gè)季度,累計(jì)加倉高達(dá)672.07萬股。

      在農(nóng)林牧漁行業(yè),海大集團(tuán)的業(yè)績表現(xiàn)頗為穩(wěn)健,營收、凈利潤近幾年持續(xù)高速增長。公司營業(yè)收入從2020年的603.24億元,增長至2023年的1161.17億元,每年同比增速均為兩位數(shù)。2020年歸母凈利潤為25.23億元,2023年為27.41億元,而2024年前三季度已達(dá)36.24億元,為上市以來的最高點(diǎn)。

      另外,QFII持有森麒麟、山金國際、華明裝備等公司的市值也較大,均超過3億元。

      再看增持股數(shù),今年第三季度QFII對平安電工的增持力度最為明顯。截至三季度末,平安電工獲5家QFII合計(jì)加倉110.55萬股,較二季度末增加逾5倍,持股市值近3000萬元。其次,正丹股份、日久光電等7家公司持股數(shù)量季度環(huán)比增幅均超過100%。

      值得一提的是,平安電工、曉程科技、正丹股份等11家上市公司被多只QFII集中買入。以正丹股份為例,今年三季度,摩根士丹利加倉281.87萬股。高盛集團(tuán)、瑞銀集團(tuán)為新進(jìn)前十大流通股東,三季度末持股數(shù)量合計(jì)為327.08萬股。而正丹股份的三季度業(yè)績大增,公司前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入25.96億元,同比增長130.28%;歸母凈利潤8.25億元,同比增長近30倍。

      北向資金加倉大消費(fèi)

      除了QFII以外,還有北向資金也在積極投資A股市場。

      近日,北向資金公布了2024年三季度持股數(shù)據(jù)。統(tǒng)計(jì)顯示,截至三季度末,北向資金合計(jì)持股數(shù)量為1322.76億股,合計(jì)持股市值約為2.41萬億元,與滬深港通交易信息披露機(jī)制調(diào)整前的8月16日相比,北向資金持股數(shù)量增加約73.8億股,市值增加近5000億元,創(chuàng)出一年多來新高。

      分行業(yè)統(tǒng)計(jì),相比8月16日,三季度末北向資金持股數(shù)量增加居前的行業(yè)分別有商貿(mào)零售、社會服務(wù)、農(nóng)林牧漁等,持股數(shù)量增幅分別為34.29%、26.24%和24.97%,位列前三名。此外,傳媒、環(huán)保、基礎(chǔ)化工等行業(yè)板塊增幅也較大,均超過10%。與此同時(shí),紡織服飾、家用電器行業(yè)遭減持,其中紡織服飾持股數(shù)量減少超過10%。

      另據(jù)興業(yè)證券測算,8月19日至9月30日,北向資金加倉932.4億元。其中,北向資金主要加倉電力設(shè)備、食品飲料、銀行、醫(yī)藥生物和非銀金融,凈流入規(guī)模分別為150.8億元、127.6億元、122.8億元、85.3億元和83.9億元。從個(gè)股來看,外資加倉前五位的個(gè)股為寧德時(shí)代、貴州茅臺、中國平安、招商銀行和長江電力。

      記者注意到,第三季度,同時(shí)獲得北向資金和QFII增持的公司有5家,分別是劍橋科技、天銀機(jī)電、力源信息、大商股份、西安飲食。隨著上市公司三季報(bào)的逐漸披露,這一數(shù)量有望持續(xù)增長。

      從業(yè)績表現(xiàn)來看,除西安飲食以外,其余4家公司2024年三季報(bào)的業(yè)績表現(xiàn)都還不錯(cuò)。以大商股份為例,公司前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入52.88億元,同比下降6.82%;歸母凈利潤5.31億元,同比增長17.99%;扣非凈利潤4.90億元,同比增長24.39%,盈利能力穩(wěn)步提升。今年第三季度,公司不僅獲得一家QFII新進(jìn)持股171.24萬股,而且北向資金三季度末持股1591.23萬股,較二季度末增加26.53%。

      市場人士表示,通過歷史數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn),那些中長期業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)異、盈利能力強(qiáng)的公司更容易獲得外資的青睞。

      責(zé)任編輯: 陳勇洲
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