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今日早盤，A股整體小幅震蕩，主要股指漲跌互現(xiàn)，上證指數(shù)小幅飄綠，科創(chuàng)50指數(shù)微幅飄紅，北證50指數(shù)一枝獨(dú)秀，盤中一度大漲逾5%，截至午間收盤漲幅回撤至2.44%。兩市成交有放大的趨勢(shì)，1小時(shí)成交就突破萬億元。

盤面上，智譜AI、多元金融、種業(yè)、信息安全等板塊漲幅居前，鋼鐵、水產(chǎn)品、雞肉、減肥藥等板塊跌幅居前。

消費(fèi)電子增長(zhǎng)強(qiáng)勁

消費(fèi)電子概念股早間大面積漲停，板塊指數(shù)一度放量漲逾1%，突破10月8日高點(diǎn)。榮億精密30%漲停，股價(jià)創(chuàng)歷史新高，格林精密20cm漲停，波導(dǎo)股份、四川長(zhǎng)虹、深康佳Ａ、歐菲光等近20股亦漲停或漲超10%。

在折疊屏、AI等新技術(shù)帶動(dòng)下，消費(fèi)電子行業(yè)快速?gòu)?fù)蘇。根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Canalys發(fā)布報(bào)告，2024年第三季度全球智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量同比增長(zhǎng)5%，連續(xù)四個(gè)季度正增長(zhǎng)。

IDC則預(yù)測(cè)，2024年全球智能手機(jī)出貨量將達(dá)12.1億部，較2023年11.6億部增長(zhǎng)4%，預(yù)計(jì)到2028年，全球智能手機(jī)出貨量將達(dá)到13.0億部，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為2.3%。同時(shí)，以PC為代表的消費(fèi)電子市場(chǎng)也回暖，實(shí)現(xiàn)了連續(xù)兩個(gè)季度的增長(zhǎng)，市場(chǎng)已逐步走出低谷。

隨著消費(fèi)電子市場(chǎng)的復(fù)蘇，相關(guān)上市公司三季報(bào)紛紛報(bào)喜。如消費(fèi)電子龍頭企業(yè)藍(lán)思科技三季報(bào)顯示，今年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收462.28億元，同比增長(zhǎng)36.74%，凈利潤(rùn)23.71億元，同比增長(zhǎng)43.74%。藍(lán)思科技表示，報(bào)告期內(nèi)營(yíng)業(yè)收入變動(dòng)原因主要為公司消費(fèi)電子業(yè)務(wù)收入增加。

達(dá)瑞電子今年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入17.72億元，同比增長(zhǎng)91.54%，凈利潤(rùn)1.82億元，同比增長(zhǎng)281.25%。針對(duì)業(yè)績(jī)大增的原因，達(dá)瑞電子同樣表示，營(yíng)收增長(zhǎng)主要原因?yàn)閳?bào)告期內(nèi)消費(fèi)電子業(yè)務(wù)和新能源業(yè)務(wù)訂單較上年同期增加。

行業(yè)的好轉(zhuǎn)，吸引了機(jī)構(gòu)的重點(diǎn)關(guān)注。據(jù)Wind數(shù)據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年以來，共有86家消費(fèi)電子上市公司受到機(jī)構(gòu)調(diào)研，合計(jì)調(diào)研次數(shù)達(dá)361次，均超去年同期，近20家公司獲得機(jī)構(gòu)調(diào)研家數(shù)超百家，傳音控股、安克創(chuàng)新、立訊精密獲機(jī)構(gòu)調(diào)研家數(shù)分別達(dá)817家、624家、578家。

華福證券指出，消費(fèi)電子正處在企穩(wěn)回暖、行業(yè)創(chuàng)新周期來臨和巨頭新品催化不斷的三重拐點(diǎn)。中長(zhǎng)期AI賦能智能終端有驅(qū)動(dòng)手機(jī)/PC換機(jī)加速。同時(shí)，AI負(fù)載需要芯片底層架構(gòu)、內(nèi)存和整機(jī)設(shè)計(jì)方案改變，帶動(dòng)單機(jī)ASP提升，同時(shí)新硬件形態(tài)的探索加快。消費(fèi)電子創(chuàng)新節(jié)奏提速有望帶動(dòng)行業(yè)進(jìn)入景氣周期。

智譜AI概念站上風(fēng)口

智譜AI概念早間大幅高開，板塊指數(shù)盤中一度放量大漲近8%。豆神教育連續(xù)第2日20%一字漲停，創(chuàng)近3年半來新高，自9月24日以來，累計(jì)大漲196%；思美傳媒、正和生態(tài)、中科金財(cái)?shù)纫簿B續(xù)2日漲停。

消息面，近日，智譜AI推出自主智能體AutoGLM。該智能體可以通過語音指令理解用戶意圖并模擬人類操作手機(jī)。據(jù)相關(guān)資料顯示，在實(shí)際應(yīng)用中，夢(mèng)網(wǎng)科技聯(lián)合智譜AI推動(dòng)5G閱信應(yīng)用再升級(jí)，實(shí)現(xiàn)了“文生文”、“文生圖”以及語義分析、素材分析等強(qiáng)大功能，為企業(yè)主帶來前所未有的便捷和效率，推動(dòng)消息服務(wù)智能化轉(zhuǎn)型。

智譜表示，理論上，AutoGLM可以完成人類在電子設(shè)備上做的任何事，它不受限于簡(jiǎn)單的任務(wù)場(chǎng)景或API調(diào)用，也不需要用戶手動(dòng)搭建復(fù)雜繁瑣的工作流，操作邏輯與人類類似。

此外，世界各大巨頭紛紛準(zhǔn)備發(fā)布新升級(jí)的AI模型。根據(jù)公開信息，OpenAI預(yù)計(jì)年底將推出自己的AI Agent軟件Orion，而蘋果也將于下月在iOS 18.1中加入Apple Intelligence。微軟開源了屏幕解析工具OmniParser，可以完成自動(dòng)訂票等功能。谷歌的Geimini 2.0則有望在12月推出，同時(shí)正在開發(fā)同類新項(xiàng)目“Project Jarvis”，能將Chrome網(wǎng)頁任務(wù)自動(dòng)化。

中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)大模型產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模近年來以年均復(fù)合116.02%的超高速增長(zhǎng)，百度、騰訊、華為競(jìng)相布局。預(yù)計(jì)2024年中國(guó)大模型產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)216億元。

Grandviewresearch亦預(yù)測(cè)，2024年至2030年全球人工智能市場(chǎng)規(guī)模的復(fù)合年增長(zhǎng)率將達(dá)到36.6%。同時(shí)，盡管目前的人工智能市場(chǎng)規(guī)模很大，但未來十年左右，其規(guī)模將再增長(zhǎng)13倍以上。

中信證券表示，AI仍是目前最具成長(zhǎng)性的科技領(lǐng)域，當(dāng)前繼續(xù)看好算力成為科技板塊核心主線。全球算力產(chǎn)業(yè)鏈景氣仍然持續(xù)，且在開放設(shè)計(jì)方案的推動(dòng)下，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)化，有望助推國(guó)產(chǎn)供應(yīng)鏈廠商獲取市場(chǎng)份額。當(dāng)前國(guó)產(chǎn)算力的產(chǎn)品、需求、生態(tài)都在穩(wěn)步進(jìn)化，逐漸成型，國(guó)產(chǎn)算力份額有望持續(xù)提升，成為算力產(chǎn)業(yè)中的主線。