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特朗普概念股巨震！

周二晚間，美股三大指數(shù)窄幅震蕩，市場資金正瘋狂押注“特朗普交易”，特朗普媒體科技集團股價巨震，盤初一度大漲超14%，多次觸發(fā)熔斷、暫停交易，隨后跳水，再度熔斷，恢復交易后再度大漲。截至收盤，特朗普媒體科技集團漲近9%，本月累計漲幅達220%。

此外，昨夜現(xiàn)貨黃金一度升破2770美元/盎司大關(guān)，最高升至每盎司2771.81美元/盎司，再創(chuàng)新高。截至今晨收盤，國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲1.14%報2787.4美元/盎司，COMEX白銀期貨漲1.84%報34.625美元/盎司。

據(jù)悉，雖然2024年美國大選兩大候選人的民調(diào)仍然膠著，但是10月以來，市場情緒轉(zhuǎn)向?qū)埠忘h候選人唐納德·特朗普有利，推動特朗普交易卷土重來，美元、特朗普概念相關(guān)股票以及比特幣均出現(xiàn)一波強勢上漲。

美國指標性綜合民調(diào)網(wǎng)站“RealClearPolitics”截至10月28日的平均民調(diào)顯示，特朗普形成了對哈里斯0.2%的優(yōu)勢，兩人支持率分別為48.6%和48.4%，而截至10月23日時，哈里斯還以49.1%對48.5%領先特朗普。

盡管民調(diào)顯示特朗普與哈里斯旗鼓相當，但各大博彩網(wǎng)站的賠率都傾向于特朗普下個月獲勝。截至目前，Polymarket上特朗普贏得美國大選的勝算為66.3%，哈里斯為33.8%。

“對沖基金一哥”、城堡投資CEO肯·格里芬在周二出席沙特未來投資倡議大會期間表示：“今天的預期是特朗普會贏得白宮，我們正處于極度不確定性的時刻。雖然說這是一場有利于特朗普的競爭，但結(jié)果幾乎和拋硬幣一樣。”

根據(jù)日程安排，哈里斯將在當?shù)貢r間周二晚間發(fā)表“最后陳詞”。據(jù)哈里斯競選團隊透露，在即將進行的講話中，她會鼓勵選民們將她與特朗普進行對比，鼓勵大家“翻過特朗普時代那一頁”。哈里斯還將在周二直接回應選民們對經(jīng)濟議題的擔憂，重點會是她降低生活成本、增強中產(chǎn)階級以及對企業(yè)和富人增稅的具體提案。

據(jù)特朗普的競選團隊透露，特朗普也將在周二發(fā)表講話，向美國選民傳遞“最后的信息”。

美國突然出手

10月29日，《環(huán)球時報》援引《日經(jīng)亞洲評論》報道，總部位于澳大利亞的礦產(chǎn)公司艾昂尼爾（Ioneer）近日表示已獲得美國拜登政府批準，計劃在美國內(nèi)華達州的流紋巖嶺（Rhyolite Ridge）同時開采鋰和硼。

報道稱，這是美國自20世紀60年代以來第一個獲批的鋰礦。英媒稱，新批準的鋰礦項目是拜登政府為制造電動汽車電池供應鏈所做努力的一部分。

值得注意的是，就在上個月，美國能源部宣布，向14個州的25個電池項目撥款超過30億美元（約合人民幣212億元），使得美國政府對關(guān)鍵礦產(chǎn)和電池供應鏈的補貼資金將達到350億美元（約合人民幣2500億元）。

鋰價方面，隨著供應量的持續(xù)增加，下跌趨勢仍沒有減弱的跡象。據(jù)生意社商品行情分析系統(tǒng)，截至10月28日，電池級碳酸鋰均價79000元/噸，較上周下跌2.95%。分析師認為，碳酸鋰基本面預期逐漸回歸寬松，若無需求端大幅增長驅(qū)動出現(xiàn)，或進一步走弱。

歐盟決定對中國電動汽車征收為期五年的最終反補貼稅

據(jù)央視新聞消息，當?shù)貢r間10月29日，歐盟委員會發(fā)布消息稱結(jié)束了反補貼調(diào)查，決定對從中國進口的電動汽車（BEV）征收為期五年的最終反補貼稅。

相關(guān)決定預計將于當?shù)貢r間30日在《歐盟官方公報》上公布，反補貼稅將于31日起正式實施。

被抽樣的中國出口生產(chǎn)商將被征收以下反補貼稅：

比亞迪：17.0%

吉利：18.8%

上汽集團：35.3%

其他合作公司將被征收20.7%的關(guān)稅。在提出個別審查請求后，特斯拉將被征收7.8%的關(guān)稅。所有其他不合作的公司將被征收35.3%的關(guān)稅。

2024年7月4日對從中國進口的電動汽車征收的臨時關(guān)稅將不予征收。

內(nèi)外盤原油大跌，后市怎么走？

在隔夜國際油價跌超5%的影響下，昨日內(nèi)盤原油系市場情緒轉(zhuǎn)弱，原油主力合約大跌4.55%，收報512.1元/桶。

“近兩天油價大幅回落，主要原因是地緣風險溢價衰退，10月初市場擔心以色列對伊朗進行大規(guī)模報復，更擔心伊朗的石油設施遭遇以色列襲擊，國際油價累計漲幅達到13%，隨著周末以色列對伊朗襲擊落地，市場認為本輪伊以沖突暫告一段落，油價順勢回吐10月初的地緣風險溢價。”申銀萬國期貨能化高級分析師董超說。

據(jù)光大期貨研究所能化分析師杜冰沁介紹，以色列官方消息顯示，以色列對伊朗軍事目標的襲擊避開了伊朗的石油、核能和民用基礎設施，因此市場對伊朗石油供應受到影響的擔憂有所緩解，地緣溢價的擠出帶動內(nèi)外盤油價大幅下跌。

“雖然隔夜國際原油大跌，但月差結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，說明本輪下跌主要緣于地緣溢價的回吐，基本面變化不大。”海通期貨研究所能化分析師趙若晨說，目前以色列對伊朗的打擊僅限于軍事目標，該地區(qū)緊張局勢緩解的前景增強，很難對石油供應有進一步的升級影響。同時，加沙地帶的停火談判取得進展，也讓地緣風險降溫。目前國際油價已經(jīng)跌回伊朗襲擊以色列之前的水平，這表明前期的地緣溢價已經(jīng)完全回吐，油價重回基本面交易，目前在低位區(qū)間震蕩。

隨著風險溢價逐步消退，油市邏輯將回歸實際供需壓力。據(jù)董超介紹，供應端來看，10月18日當周美國國內(nèi)原油產(chǎn)量維持在1350.0萬桶/日不變。OPEC月報顯示2024年9月其原油產(chǎn)量為2604萬桶/日，比8月下降60.4萬桶/日，主要受利比亞和伊拉克減產(chǎn)影響。目前利比亞原油生產(chǎn)已經(jīng)恢復正常，出口仍在恢復過程中。

美國周一表示，正尋求購買多達300萬桶石油以補充戰(zhàn)略石油儲備(SPR)，將在明年5月前交付。在該國立法機構(gòu)批準更多資金之前，政府的石油購買資金將所剩無幾。這些石油將在2025年4月至5月期間運往得克薩斯州Bryan Mound的SPR基地，這是繼2022年美國出售1.8億桶石油、創(chuàng)紀錄最大出售規(guī)模之后，為補充SPR而采取的最新措施。

在趙若晨看來，美國再次尋求購買至多300萬桶石油用于戰(zhàn)略石油儲備的消息或在短期對油價有情緒面的支撐。今年美國已經(jīng)多次招標回補了前期拋售的SPR庫存，平均下來大概是10萬桶/日。雖然距離回補目標還有一定距離，但這是一個慢變量，由于美國回補過程的分攤時間特別長，回補過程緩慢，對油價影響主要偏情緒面，對短期的基本面影響不會太大。中長期來看，會對油價有底部支撐。

不過，杜冰沁表示，近一年來，美國一直在逐步購買石油，尤其是在油價跌幅相對較大的時候，主要用于回補此前大量釋放的SPR，但在供應充足、需求疲軟的背景之下，整體對市場的支撐程度有限。

從庫存數(shù)據(jù)來看，上周美國的SPR達到3.84642億桶，增加76萬桶。與此同時，美國原油和汽油庫存預計也將增加。

對此，杜冰沁表示，隨著需求旺季結(jié)束，美國成品油或?qū)⒂瓉硪欢ǖ睦蹘靿毫ΑＩ现蹺IA和API美國商業(yè)原油庫存均出現(xiàn)累積。成品油庫存表現(xiàn)不一，煉廠開工率繼續(xù)上行。上周，商務部下發(fā)了我國明年的原油進口配額，2025年原油非國營貿(mào)易進口允許量為25700萬噸，環(huán)比增加1400萬噸。隨著今年2000萬噸產(chǎn)能的裕龍石化投產(chǎn)，將帶動國內(nèi)原油進口需求回升，或在一定程度上改善此前疲軟的需求前景預測。近期中東地緣局勢仍然不穩(wěn)，因此短期油價波動或依然較大，隨著地緣溢價逐步回落，進入需求淡季之后，若無超預期供需數(shù)據(jù)支撐，內(nèi)外盤油價或仍以偏弱震蕩為主。

“美國原油和汽油庫存的增加主要由于季節(jié)性因素，在美國夏季出行旺季過去后，需求季節(jié)性走弱，在四季度普遍會開始累庫。目前來看，美國原油商業(yè)庫存和汽油庫存雖然小幅增加，但仍然處于季節(jié)性低位。地緣風險降溫后，市場主要關(guān)注美國大選和美聯(lián)儲利率路徑，國際油價在區(qū)間底部仍有支撐，預計油價在短期內(nèi)低位震蕩整理。”趙若晨說。

董超表示，總體而言，目前原油市場面臨的主要問題在于全球宏觀經(jīng)濟下滑導致的需求萎縮、新能源汽車市場擴大造成的需求替代效應以及OPEC的增產(chǎn)壓力。這些問題將長期影響油價，考慮到原油進入需求淡季，整體供需將更加失衡。雖然三季度末國內(nèi)出臺一系列提振消費的措施，但對原油需求影響有限，且實際落地需要一定時間，因此未來油價仍以下跌為主。