證券時報·e公司
2024-10-30 10:55
證券時報網(wǎng)訊,山西證券研報指出,1)智譜發(fā)布端側AI智能體AutoGLM,開啟人機交互全新模式和應用新藍海。10月25日,智譜AI推出自主智能體AutoGLM,能夠代替用戶在手機和網(wǎng)頁上完成各種操作,如點外賣、發(fā)微信、寫點評、寫摘要、電商下單等。端側Agent能力進化將開啟人機交互全新方式,能力有望延伸至智能眼鏡、XR、智能耳機、智能家居等,由于對本地NPU能力的要求有望持續(xù)帶來換機動力。2)AI大模型具備使用工具能力,Agent時代來臨。海外方面,蘋果此前發(fā)布的Ferret UI有望逐步集成到apple intelligence,實現(xiàn)類似功能;Claude 3.5 Sonnet展現(xiàn)“computer use”能力,同時編碼能力大幅提升;OpenAI開源多智能體框架Swarm開啟多Agent協(xié)同工作能力。UI Agent已初步具備三級AI能力,AI應用快速豐富將拉動算力需求持續(xù)增長,對于AI基礎設施投資持續(xù)性保持樂觀。3)CPO概念引發(fā)關注,光模塊廠商在CPO時代仍將扮演重要地位。近期,CPO概念在OCP2024國際會議上引發(fā)熱烈討論,同時英偉達有望在2025年推出CPO形態(tài)的首款交換機。市場擔心CPO將重塑光通信供應鏈,光模塊廠商面臨被取代或價值量減少風險,我們認為龍頭光模塊廠商或在CPO供應鏈上扮演重要地位。
校對:王錦程