證券時報
2024-10-30 12:48
10月中下旬，國產(chǎn)旗艦手機進入密集發(fā)布期，出現(xiàn)一種集體變化：“果味”濃重。多名手機公司高管都沒有回避談及借此希望與蘋果公司開展競爭的意愿。
這顯示出AI大模型新趨勢下，可能對手機行業(yè)帶來變局的潛在動力。
美國當(dāng)?shù)貢r間10月28日，蘋果Apple Intelligence正式推出，但目前尚未有具體在中國市場的落地進展描述，僅有2025年的時間點。
同期，國內(nèi)廠商也爭相探索從AI原生應(yīng)用到AI Agent的演進，一些行業(yè)測評指出，蘋果在一些AI應(yīng)用細節(jié)上表現(xiàn)更好，但國內(nèi)安卓陣營與蘋果在多個場景的應(yīng)用相差不大甚至前者積累更多。
海外市場格局也正出現(xiàn)新變化。過去一年傳音增長突飛猛進，一度站穩(wěn)全球Top5位置，但今年以來傳音份額有所下滑。剛剛發(fā)布的財報顯示，一路持續(xù)增長的傳音在第三季度出現(xiàn)收入和凈利潤同比下滑，部分原因就與市場競爭有關(guān)。
在年底旗艦機型沖刺期，手機市場又在醞釀新的變局。
圖片來源：IC photo
競爭白熱化
對于第三季度業(yè)績波動，傳音在公告中指出，主要受市場競爭以及供應(yīng)鏈成本綜合影響，2024年第三季度收入及毛利率有所下降，毛利額同比減少所致。
該季度內(nèi)，傳音營收的下跌幅度在7.22%并不算很高，但歸屬于上市公司股東的凈利潤下跌41.02%。
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額方面，傳音在第三季度下跌89.1%，原因在于期內(nèi)購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金同比增長較大，其中公司前三個月到期的采購款較大，付款同比增長較多。
考慮到今年以來手機供應(yīng)鏈產(chǎn)品如主芯片、存儲、屏幕等均在不同程度漲價，傳音的毛利率受到影響并不難預(yù)料。
近期國內(nèi)手機廠商先后發(fā)布的高端旗艦手機對比去年同期也可見，均有數(shù)百元不同程度售價提升，顯然與供應(yīng)鏈成本抬升有關(guān)。相比之下，若將較多產(chǎn)品集中在中低端價位段，對于整體盈利能力的影響顯然就更大。
此前就有手機行業(yè)高管對21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者分析，傳音近些年的高速增長背后，一定程度源于其在海外市場更多的產(chǎn)品定價在1000元以內(nèi)，十分考驗公司的經(jīng)營和運轉(zhuǎn)效率。
此外，海外不同市場的成長性可能也會影響到短期內(nèi)的盈利能力。
21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者綜合觀察第三方機構(gòu)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，大約從今年第二季度開始，傳音滑落到全球手機Top5陣營之外，vivo的出貨量有加快增速，市場份額得以增加，擠壓了其他品牌的比重。這一趨勢延續(xù)到了第三季度。
根據(jù)Counterpoint分析，全球大多數(shù)區(qū)域市場在第三季度有所復(fù)蘇，由西歐、拉丁美洲（LATAM）和日本領(lǐng)銜，均實現(xiàn)了雙位數(shù)的同比百分比增長。
雖然目前主要區(qū)域市場的排名變化還沒出爐，但結(jié)合第二季度的數(shù)據(jù)可見，在拉丁美洲市場，小米、蘋果、榮耀分別有31%、44%、51%的出貨量同比增速，傳音還沒進入前五陣營，目前巴西市場是其成長力的主要支撐。
在歐洲，Counterpoint指出，傳音旗下TECNO在二季度是歐洲市場增長最快的品牌，出貨量同比增長196%，但其主要聚焦在中歐和東歐（尤其是俄羅斯）銷售，三季度西歐的快速增長可能暫時難以對傳音帶來太大拉動。
整體觀察不難發(fā)現(xiàn)，面向海外市場要增量正成為當(dāng)前國內(nèi)手機廠商的主要趨勢。
OPPO高級副總裁、首席產(chǎn)品官劉作虎就對21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者指出，OPPO在東南亞多個市場排在前兩名位置，OPPO會鞏固優(yōu)勢地位，在高端市場進一步突破，提升產(chǎn)品層級；對于拉丁美洲、非洲等新興潛力市場正積極開拓，2024年在開拓巴西、阿根廷市場，此前在墨西哥市場已經(jīng)進入當(dāng)?shù)厍拔濉?/p>
“我們看到很多國家和地區(qū)的高端市場成長很快，所以Find系列產(chǎn)品對我們來說在海外市場拓展機會也很大。”據(jù)他透露，目前OPPO有約六成出貨來自海外市場，海外已經(jīng)成為OPPO未來的關(guān)鍵增長引擎。
對于近期發(fā)布的Find X8系列部分機型與蘋果的外觀審美類似，劉作虎坦言，做高端市場難免與蘋果和三星競爭。希望通過雙潛望、超光影圖像系統(tǒng)和AI應(yīng)用等軟硬件結(jié)合，給蘋果用戶另一種選擇。“我們認(rèn)為，全球市場是旗艦手機的試金石，高價位段手機在全球受歡迎，才有含金量。”
不止OPPO，此前vivo在發(fā)布高端旗艦新機時，新發(fā)布一款mini機型，也是類似蘋果手機常見的小直屏。公司高管在發(fā)布時同樣隱晦談到搶奪蘋果用戶的意圖。
AI能力競速
國內(nèi)廠商緊盯海外市場的增長潛力，與海外主要市場正逐漸復(fù)蘇有關(guān)。此外，備受關(guān)注的AI手機也在驅(qū)動著手機行業(yè)新一輪技術(shù)競爭。
第三方機構(gòu)IDC預(yù)測，2024年全球智能手機出貨量將同比增長5.8%，達12.30億部。預(yù)計今年安卓陣營出貨量將有7.1%的增速，iOS陣營則是0.8%。蘋果增長放緩是中國市場競爭加劇及往年基數(shù)較高的結(jié)果。但預(yù)計iOS的潛在上漲空間，很大程度取決于其GenAI用例在iPhone16系列等新品種的表現(xiàn)，以及蘋果多久能在中國建立本地人工智能合作伙伴關(guān)系。預(yù)計這將對蘋果2025年的增長帶來動力。
美國當(dāng)?shù)貢r間10月28日，蘋果智能（Apple Intelligence）正式在iPhone、iPad和Mac推出，隨iOS 18.1、iPadOS 18.1和macOS Sequoia 15.1的發(fā)布同步上線，包括寫作工具、Siri、錄音摘要等功能煥新。根據(jù)官方預(yù)估，2025年將在中國市場推出相關(guān)功能，這就意味著短期內(nèi)，其在中國市場新品還面臨AI功能落地的空檔期。
綜合觀察不難發(fā)現(xiàn)，目前無論國內(nèi)主流手機廠商，還是海外如蘋果、谷歌等手機產(chǎn)品，關(guān)于AI的相關(guān)應(yīng)用差異并不太大，當(dāng)然蘋果在某些系統(tǒng)級AI能力上更為成熟，在具體場景用例方面，如AI消除、錄音摘要等方面，國內(nèi)外則沒有差距，甚至國內(nèi)更早推出、積累更多。
這背后是手機公司都在積極發(fā)力。近期更新手機OS系統(tǒng)的國內(nèi)安卓陣營不約而同提到，從AI個別獨立應(yīng)用，向AIOS和AI Agent的升級迭代。背后潛藏更為龐大的AI大模型底層能力和生態(tài)比拼。
IDC預(yù)計，2024年全球AI手機出貨同比增長360%，2024-2028年年均增長78%。而AI大模型功能更為完備的手機，往往有較豐富的硬件能力堆疊，僅存儲就有一定門檻，這意味著高端手機將更受期待。
劉作虎受訪時介紹，在兩年前ChatGPT出現(xiàn)后，行業(yè)普遍看到這將對手機行業(yè)帶來的變化。“現(xiàn)在我們花了大量時間討論新的AI技術(shù)怎么重構(gòu)影像技術(shù)，至少這在OPPO是非常大的課題。我們發(fā)現(xiàn)AI大模型的確帶來了非常多可能性，它將重構(gòu)整個系統(tǒng)性的技術(shù)架構(gòu)。”
他坦言，每周都會在內(nèi)部召開AI專項會。“我們以前做OS系統(tǒng)規(guī)劃是提前一年開始籌備，頂多半年有一次升級。但在AI時代，甚至應(yīng)該每個月進行規(guī)劃，因為模型變化太快，我們也有很大緊迫性。我個人認(rèn)為手機是AI應(yīng)用體驗最好的載體，我們也希望吸引全球的高端人才進來。”
OPPO AI中心產(chǎn)品總監(jiān)張峻舉例道，即便是看起來簡單的AI識屏，背后也需要多層次的技術(shù)分解，需要如基于檢索增強的多模態(tài)理解能力等支持。“我們?nèi)ツ昃鸵呀?jīng)發(fā)布支持AI端側(cè)化的功能，今年延展了一步，到11月中，會有新的端側(cè)AI LoRA架構(gòu)推出，直接部署在X8系列新品上。端側(cè)最大的瓶頸其實是手機計算資源使用，我們不會專門預(yù)留內(nèi)存，而是根據(jù)要跑的端側(cè)化AI功能來占用。借助這個架構(gòu)來節(jié)省內(nèi)存峰值占用等手機內(nèi)部資源消耗，讓端側(cè)運算更為智能。”
當(dāng)然與蘋果進入國內(nèi)尚面臨門檻一樣，國內(nèi)廠商要將大模型能力推出海外也需要搭建生態(tài)。
劉作虎告訴21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者，海外的AI生態(tài)與國內(nèi)的確有所差異。“我們跟Google有緊密合作，有在與Google共同探討，AI時代的操作系統(tǒng)怎么做、怎么共建生態(tài)，這將是一個不斷迭代的過程。我們也有模型團隊，不會去做類似GPT 5.0這樣的基礎(chǔ)大模型。但是在手機上可做的模型還有很多，比如認(rèn)知決策模型等各類端側(cè)模型。從全球科技人才角度看，技術(shù)是相通的，核心是對技術(shù)的理解和認(rèn)知的區(qū)別。我們也希望吸引到更多AI人才。”
（作者：駱軼琪 編輯：駱一帆）
