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      A股,異動!兩大變數(shù)來襲?
      來源:證券時報網(wǎng)作者:券商中國 時謙2024-10-30 15:07

      A股再生變數(shù)!

      昨晚,市場還有利好消息傳來。但今天,A股、港股、A50、人民幣皆一度出現(xiàn)較大幅度殺跌。這究竟是發(fā)生了什么?分析人士認(rèn)為,當(dāng)前市場波動的主因來自美國。

      首先,“特朗普交易”是當(dāng)前市場的主流,美元指數(shù)因此上漲,美債收益率亦因此走強(qiáng),比特幣、狗狗幣,特朗普媒體集團(tuán)亦持續(xù)飆漲。這使得全球其他市場的波動逐漸增大。

      其次,從今天港股走勢來看,半導(dǎo)體等板塊跌幅較大。而10月29日,美財政部發(fā)布對華投資限制最終規(guī)則。對此,今天商務(wù)部亦表示,中方堅(jiān)決反對美方出臺對華投資限制最終規(guī)則,已向美方提出嚴(yán)正交涉,并保留采取措施的權(quán)利。

      波動持續(xù)加大

      昨天,A股全線殺跌,今天市場再度走弱。與此同時,昨天表現(xiàn)較強(qiáng)的港股更大,盤面上制造業(yè)低迷,半導(dǎo)體領(lǐng)跌,汽車、硬件設(shè)備跌幅居前,中芯國際下滑6%,華虹半導(dǎo)體、蔚來跌逾3%,吉利汽車走低超2.5%。金融走弱,保險、多元金融表現(xiàn)不佳,中國太平回撤11%,中國太保跌超4%,弘業(yè)期貨跌近4%。昨天一度強(qiáng)勢的A50的跌幅亦達(dá)到了1.3%以上。

      從近期市場的變數(shù)來看,“特朗普交易”無疑是市場波動的主因。截至2024年10月26日,博彩平臺Polymarket預(yù)測顯示特朗普獲選勝率達(dá)到65.3%,較哈里斯34.8%的數(shù)據(jù)高出30.5%。RCP民調(diào)數(shù)據(jù)則顯示特朗普和哈里斯獲選概率分別為48.5%和48.4%,8月至今,特朗普在該平臺的數(shù)據(jù)由落后轉(zhuǎn)為追平再轉(zhuǎn)為反超。因此,10年美債利率目前已接近4.3%點(diǎn)位,短期持續(xù)受“特朗普交易”影響,仍有進(jìn)一步上行的可能。與此同時,美元指數(shù)持續(xù)攀升。虛擬貨幣,特朗普媒體公司股價大幅上漲,其余市場的波動則明顯增強(qiáng)。

      另一方面,10月29日,美財政部發(fā)布對華投資限制最終規(guī)則。商務(wù)部表示,中方堅(jiān)決反對美方出臺對華投資限制最終規(guī)則,已向美方提出嚴(yán)正交涉,并保留采取措施的權(quán)利。美方泛化國家安全概念,出臺對華歧視性投資限制措施,是典型的非市場做法。美方限制措施涉及芯片、人工智能、量子計算等領(lǐng)域,與這些領(lǐng)域相關(guān)的絕大多數(shù)行業(yè)并不涉及國家安全,但都將受到美方禁令限制。這將干擾中美兩國企業(yè)正常經(jīng)貿(mào)合作,損害中美兩國企業(yè)利益。中方注意到,很多美國商協(xié)會和企業(yè)提出,美對華投資限制將導(dǎo)致美國企業(yè)將中國市場讓給其他國家競爭對手,嚴(yán)重?fù)p害美國自身利益。希望美方尊重市場經(jīng)濟(jì)規(guī)律,厘清經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域國家安全邊界,停止將經(jīng)貿(mào)問題政治化、武器化,為中美經(jīng)貿(mào)合作創(chuàng)造良好環(huán)境。

      市場將如何演繹?

      那么,市場將如何演繹呢?分析人士認(rèn)為,這些變數(shù)并不足以扭轉(zhuǎn)A股的勢頭。

      首先,政策的預(yù)期并未完全兌現(xiàn)。而且,昨天高層強(qiáng)調(diào),各地區(qū)各部門要認(rèn)真貫徹中央政治局會議確定的一系列重大舉措,把各項(xiàng)存量政策和增量政策落實(shí)到位,打好組合拳,切實(shí)抓好后兩個月的各項(xiàng)工作,努力實(shí)現(xiàn)全年經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展目標(biāo)任務(wù);

      其次,針對“特朗普交易”,浙商證券認(rèn)為,結(jié)合特朗普上一任期資產(chǎn)及板塊表現(xiàn)情況、其對華政策主張及當(dāng)前內(nèi)外基本面因素,面對“特朗普交易”的回歸,市場風(fēng)險偏好反應(yīng)或鈍化,可優(yōu)先關(guān)注自主可控+國產(chǎn)替代方向;此外,有色金屬、消費(fèi)及非美出口鏈亦有望受益;

      第三,從A股自身當(dāng)下的籌碼結(jié)構(gòu)來看,華福證券認(rèn)為,從A股歷史上看,21世紀(jì)以來,任何一次牛市(大牛市或者結(jié)構(gòu)性牛市),換手率的第一次升至高位的情形下,后續(xù)行情大概率將在3—6個月之間見到更高的位置。從這個意義上講,10月8日的這次換手率飆升,也很有可能是新一輪上漲行情的標(biāo)志性事件。凡是牛市行情中,都會出現(xiàn)成交量快速放大、換手率迅速提升的情況,而當(dāng)這種情況第一次出現(xiàn)時,往往意味著主力的進(jìn)場,后續(xù)還有相當(dāng)可觀的行情。

      校對:趙燕

      責(zé)任編輯: 冉超
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