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券中社
港美股
17:21
【平安證券:新一輪并購(gòu)重組浪潮或?qū)?lái)臨 證券行業(yè)供給側(cè)格局優(yōu)化將加速】
證券時(shí)報(bào)網(wǎng)訊,平安證券研報(bào)指出,新一輪并購(gòu)重組浪潮或?qū)?lái)臨,證券行業(yè)供給側(cè)格局優(yōu)化將加速。從歷史案例來(lái)看,券商間并購(gòu)重組流程較長(zhǎng)、效果有所差異,考驗(yàn)并購(gòu)雙方業(yè)務(wù)整合能力和管理能力,以及合并后利用雙方優(yōu)勢(shì)、提升市場(chǎng)份額的專業(yè)能力。建議關(guān)注具有較強(qiáng)整合能力、業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)突出、有望率先受益于行業(yè)利好政策的頭部券商,如中信證券、中國(guó)銀河、中金公司等。
SH
中國(guó)銀河
14:25
【華安證券:游戲行業(yè)有望迎來(lái)復(fù)蘇】
證券時(shí)報(bào)網(wǎng)訊,華安證券研報(bào)指出,1)近期AI內(nèi)容的推出持續(xù)推動(dòng)行業(yè)發(fā)展,其中蘋(píng)果AI系統(tǒng)預(yù)計(jì)10月底上線,另外針對(duì)游戲行業(yè),AI陪伴游戲即將落地。2)整體看,游戲行業(yè)政策相較穩(wěn)定,政策風(fēng)險(xiǎn)較低,現(xiàn)有國(guó)內(nèi)游戲得以穩(wěn)定運(yùn)營(yíng),新游戲方面版號(hào)持續(xù)發(fā)放。3)游戲市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)樂(lè)觀,成長(zhǎng)性得以保證。游戲行業(yè)持續(xù)復(fù)蘇,游戲公司運(yùn)營(yíng)能力得以驗(yàn)證。另外,游戲公司估值仍處于較低位置,公司財(cái)務(wù)情況健康,現(xiàn)金流儲(chǔ)備良好,有能力在上漲周期提供支持。游戲行業(yè)有望迎來(lái)復(fù)蘇,建議關(guān)注:神州泰岳、吉比特、三七互娛等。
SZ
三七互娛
SH
吉比特
SZ
神州泰岳
13:55
【銀河證券:AI應(yīng)用仍將是半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展的主要?jiǎng)幽堋?/a>
證券時(shí)報(bào)網(wǎng)訊,銀河證券研報(bào)指出,AI應(yīng)用仍將是半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展的主要?jiǎng)幽堋?)服務(wù)器規(guī)模高速成長(zhǎng),AI服務(wù)器占比提升:近兩年,全球處于AIGC的爆發(fā)階段,用于提供高容量、高性能數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和處理服務(wù)的超大型數(shù)據(jù)中心加速落成,驅(qū)動(dòng)行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。2)AI芯片市場(chǎng)規(guī)模同步增長(zhǎng),新品層出不窮:AI芯片是AI服務(wù)器的核心組件之一,主要用于處理人工智能應(yīng)用中的大量計(jì)算任務(wù),提供算力支持。建議關(guān)注:寒武紀(jì)、北方華創(chuàng)、長(zhǎng)電科技等。
SH
長(zhǎng)電科技
SZ
北方華創(chuàng)
13:55
【民生證券:預(yù)計(jì)人工替代藥材商業(yè)化進(jìn)程有望加速】
證券時(shí)報(bào)網(wǎng)訊,民生證券研報(bào)指出,《關(guān)于支持珍稀瀕危中藥材替代品研制有關(guān)事項(xiàng)的公告》發(fā)布。珍稀瀕危中藥材替代品對(duì)于中醫(yī)藥傳承意義重大。珍稀瀕危中藥材是中藥的重要組成部分,在中醫(yī)藥防治重大疾病中發(fā)揮獨(dú)特作用。加強(qiáng)珍稀瀕危野生藥用動(dòng)植物資源保護(hù)、開(kāi)展珍稀瀕危中藥材野生撫育、人工繁育和替代品研制,是現(xiàn)階段突破中醫(yī)藥發(fā)展中資源約束的關(guān)鍵路徑,對(duì)保障中藥可持續(xù)發(fā)展、保護(hù)生態(tài)環(huán)境、維護(hù)人民健康等具有重要意義。目前我國(guó)已有企業(yè)實(shí)現(xiàn)體培牛黃、人工麝香等瀕危中藥材人工替代,隨著相關(guān)政策陸續(xù)出臺(tái),預(yù)計(jì)人工替代藥材商業(yè)化進(jìn)程有望加速,建議關(guān)注:華納藥廠、健民集團(tuán)等。
SH
健民集團(tuán)
SH
華納藥廠
10:55
【山西證券:固態(tài)電池符合未來(lái)大容量二次電池發(fā)展方向】
證券時(shí)報(bào)網(wǎng)訊,山西證券研報(bào)指出,固態(tài)電池符合未來(lái)大容量二次電池發(fā)展方向,半固態(tài)電池已裝車(chē),高端長(zhǎng)續(xù)航車(chē)型、e-VTOL等方向?qū)虘B(tài)電池需求明確。固態(tài)電池理論上具備更高的能量密度、更好的熱穩(wěn)定性、更長(zhǎng)的循環(huán)壽命等優(yōu)點(diǎn),是未來(lái)大容量二次電池發(fā)展方向。固態(tài)電池可分為聚合物、氧化物、硫化物三種體系,測(cè)算固態(tài)電池2030年量產(chǎn)將降本29%,且低于當(dāng)前液態(tài)電池。建議關(guān)注:寧德時(shí)代、清陶能源、三祥新材等。
SH
三祥新材
SZ
寧德時(shí)代
09:36
【天風(fēng)證券:游戲行業(yè)估值修復(fù)基礎(chǔ)相對(duì)扎實(shí)】
證券時(shí)報(bào)網(wǎng)訊,天風(fēng)證券研報(bào)指出,從《黑神話:悟空》獲大量主流媒體積極評(píng)價(jià),以及單月版號(hào)數(shù)量維持高位來(lái)看,游戲行業(yè)政策支持信號(hào)明確。疊加國(guó)內(nèi)穩(wěn)增長(zhǎng)政策進(jìn)一步發(fā)力,部分市場(chǎng)對(duì)于游戲用戶消費(fèi)韌性的擔(dān)憂或有望扭轉(zhuǎn),游戲行業(yè)估值修復(fù)基礎(chǔ)相對(duì)扎實(shí)。目前A股游戲公司儲(chǔ)備游戲豐富,預(yù)計(jì)隨著新游戲發(fā)行窗口改善,A股游戲公司管線釋放有望加速,持續(xù)關(guān)注新游戲上線帶動(dòng)的潛在基本面改善彈性。三季度業(yè)績(jī)期將近,關(guān)注長(zhǎng)線游戲流水韌性更強(qiáng)、新品計(jì)劃上線時(shí)間更明確的廠商。建議關(guān)注:神州泰岳、愷英網(wǎng)絡(luò)、吉比特等。
SZ
愷英網(wǎng)絡(luò)
SH
吉比特
SZ
神州泰岳
09:05
【機(jī)構(gòu)策略:股指預(yù)計(jì)保持震蕩上行格局 關(guān)注新能源、半導(dǎo)體等板塊】
證券時(shí)報(bào)網(wǎng)訊,國(guó)海證券指出,當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境類似于2019年的牛市第二階段,戰(zhàn)略上要積極,戰(zhàn)術(shù)上不著急,相似點(diǎn)在于基本面和全球流動(dòng)性共振、外部擾動(dòng),不同點(diǎn)在于增量資金結(jié)構(gòu)、機(jī)構(gòu)“抱團(tuán)”方向。當(dāng)前配置類似于“啞鈴”策略,一是風(fēng)險(xiǎn)偏好、自主可控預(yù)期驅(qū)動(dòng)下的科技板塊,包括電子、計(jì)算機(jī)、軍工;二是泛紅利資產(chǎn),主要為優(yōu)質(zhì)央國(guó)企較為集中的金融、基建等方向。中原證券認(rèn)為,周一A股市場(chǎng)沖高遇阻、小幅震蕩整理,早盤(pán)股指高開(kāi)后震蕩上行,盤(pán)中股指在3300點(diǎn)附近遭遇阻力,午后股指震蕩回落,盤(pán)中軍工、半導(dǎo)體、軟件開(kāi)發(fā)以及游戲等行業(yè)表現(xiàn)較好;證券、銀行、房地產(chǎn)以及汽車(chē)等行業(yè)表現(xiàn)較弱,滬指全天基本呈現(xiàn)小幅震蕩的運(yùn)行特征。當(dāng)前上證綜指與創(chuàng)業(yè)板指數(shù)的平均市盈率分別為13.67倍、33.57倍,處于近三年中位數(shù)平均水平,適合中長(zhǎng)期布局。兩市周一成交金額22294億元,處于近三年日均成交量中位數(shù)區(qū)域上方。隨著國(guó)內(nèi)宏觀調(diào)控、促增長(zhǎng)政策持續(xù)落地推進(jìn),未來(lái)股指總體預(yù)計(jì)將保持震蕩上行格局,同時(shí)仍需密切關(guān)注政策面、資金面以及外部因素的變化情況。建議投資者短線關(guān)注新能源、半導(dǎo)體、軟件開(kāi)發(fā)、軍工以及游戲等行業(yè)的投資機(jī)會(huì)。
SH
中原證券
09:02
【首創(chuàng)證券:關(guān)注輪胎、制冷劑行業(yè)的投資機(jī)會(huì)】
證券時(shí)報(bào)網(wǎng)訊,首創(chuàng)證券研報(bào)指出,建議關(guān)注輪胎、制冷劑行業(yè)的投資機(jī)會(huì)。1)長(zhǎng)期來(lái)看,全球輪胎需求穩(wěn)中有升,而國(guó)內(nèi)輪胎企業(yè)憑借性價(jià)比優(yōu)勢(shì)在全球的市場(chǎng)份額持續(xù)提升,短期來(lái)看,國(guó)內(nèi)外需求復(fù)蘇,原料成本及海運(yùn)成本回落,企業(yè)訂單飽滿盈利能力修復(fù),關(guān)注:賽輪輪胎、森麒麟等。2)2024年三代制冷劑生產(chǎn)銷售按配額執(zhí)行后,制冷劑配額將向龍頭集中,在全球制冷劑需求增長(zhǎng)的大環(huán)境下,制冷劑行業(yè)將迎來(lái)長(zhǎng)期向上景氣周期,關(guān)注:巨化股份、永和股份等。
SH
巨化股份
SH
賽輪輪胎
SZ
森麒麟
SH
永和股份
09:00
【中信建投:游戲出海高景氣持續(xù) 全球AI視頻加速】
證券時(shí)報(bào)網(wǎng)訊,中信建投研報(bào)指出,1)游戲:9月出海持續(xù)景氣。據(jù)伽馬數(shù)據(jù),今年9月國(guó)內(nèi)游戲市場(chǎng)規(guī)模為303億元,同比增長(zhǎng)15%,其中出海市場(chǎng)17億美金,同增34%,國(guó)內(nèi)手游市場(chǎng)220億元,同比增長(zhǎng)11%,出海高景氣持續(xù)。2)電影:短期預(yù)計(jì)受三季報(bào)影響,但持續(xù)重點(diǎn)推薦,看好明年底部回暖。看供給端,國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口共同恢復(fù)。明年春節(jié)系列化大IP儲(chǔ)備豐富。看進(jìn)口片,明年好萊塢電影預(yù)計(jì)將走出工會(huì)活動(dòng)影響,既有系列化電影,又有熱門(mén)IP重啟。3)AI:全球AI視頻加速,國(guó)產(chǎn)多模態(tài)應(yīng)用密集落地。今年以來(lái),Meta、谷歌、Runway、Pika,字節(jié)跳動(dòng)、快手、阿里、Minimax均發(fā)布AI視頻模型,都具備生成5秒以上視頻的能力,色彩/動(dòng)態(tài)/質(zhì)量等水平普遍較高。4)IP:線下消費(fèi)持續(xù)高景氣,中文在線舉辦IP發(fā)布會(huì)。線下潮玩與卡牌消費(fèi)高景氣,根據(jù)卡牌頭部公司卡游招股書(shū),預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)卡牌行業(yè)2022年—2027年的復(fù)合增速超20%。5)出版:繼續(xù)關(guān)注C端消費(fèi)布局積極的公司。
SZ
中文在線
08:57
【華鑫證券:化工行業(yè)有望進(jìn)入一年中最好的需求旺季】
證券時(shí)報(bào)網(wǎng)訊,華鑫證券研報(bào)指出,隨著金九銀十的到來(lái),化工行業(yè)有望進(jìn)入一年中最好的需求旺季,除了建議繼續(xù)關(guān)注業(yè)績(jī)有望持續(xù)超預(yù)期的輪胎商業(yè)、上游開(kāi)采行業(yè)、鈦白粉行業(yè)等之外,同時(shí)建議重視細(xì)分子行業(yè)龍頭公司估值修復(fù)機(jī)會(huì)。具體建議如下:2024年供需錯(cuò)配下,底部特征已經(jīng)顯現(xiàn),在行業(yè)逐步進(jìn)入一年中最好的需求旺季之時(shí),部分細(xì)分子行業(yè)龍頭具備著三重底(周期底、盈利底和估值底)投資機(jī)會(huì)。繼續(xù)建議關(guān)注競(jìng)爭(zhēng)格局清晰穩(wěn)定且具備產(chǎn)業(yè)鏈完善和規(guī)模擴(kuò)張帶來(lái)超強(qiáng)成本優(yōu)勢(shì)的細(xì)分子行業(yè)龍頭投資機(jī)會(huì),個(gè)股可關(guān)注:萬(wàn)華化學(xué)、華魯恒升、龍佰集團(tuán)等。
SH
萬(wàn)華化學(xué)
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華魯恒升
SZ
龍佰集團(tuán)
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