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光伏賽道突傳大消息。

臨近午盤(pán)，A股光伏板塊突然放量拉升，金剛光伏一度大漲超15%，東方日升、晶澳科技、安彩高科等個(gè)股跟漲。消息面上，一份《關(guān)于召開(kāi)防止行業(yè)內(nèi)卷式惡性競(jìng)爭(zhēng)座談會(huì)的通知》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《通知》）在業(yè)內(nèi)瘋傳，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)于10月14日上午在上海召開(kāi)防止行業(yè)內(nèi)卷式惡性競(jìng)爭(zhēng)座談會(huì)，主題是“有序化解供需失衡，出清過(guò)剩產(chǎn)能”。

午后，A股三大指數(shù)走強(qiáng)，創(chuàng)業(yè)板指、滬指、深成指一度漲逾2%。鴻蒙、軍工、化債、并購(gòu)重組等方向漲幅居前，滬深京三市上漲個(gè)股近5000只。

分析人士指出，這場(chǎng)會(huì)議的召開(kāi)意味著，光伏行業(yè)的產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題已經(jīng)在業(yè)內(nèi)引起重視，市場(chǎng)預(yù)期，行業(yè)的頭部企業(yè)有可能達(dá)成反內(nèi)卷，停止降價(jià)傾銷(xiāo)，甚至減產(chǎn)等共識(shí)，這對(duì)于當(dāng)前的光伏行業(yè)而言，無(wú)疑是好消息。

展望后市，有機(jī)構(gòu)分析認(rèn)為，行業(yè)進(jìn)入底部區(qū)間，靜待供需再平衡。由于供需失衡導(dǎo)致價(jià)格大幅下跌，目前基本全行業(yè)均進(jìn)入虧損狀態(tài)，光伏各環(huán)節(jié)新產(chǎn)能投放基本暫停，供應(yīng)總量雖然過(guò)剩，但動(dòng)態(tài)產(chǎn)銷(xiāo)接近均衡，產(chǎn)業(yè)鏈景氣度進(jìn)一步下行空間有限，預(yù)計(jì)各環(huán)節(jié)利潤(rùn)從2025年起邊際修復(fù)。

光伏飆漲

今日臨近午盤(pán)，A股光伏板塊突然放量拉升，金剛光伏一度大漲超15%，截至14:30，漲幅回落至7.74%；國(guó)晟科技漲停，東方日升、晶澳科技、安彩高科、宇邦新材、中來(lái)股份、阿特斯等光伏個(gè)股亦集體走強(qiáng)。

消息面上，一份《關(guān)于召開(kāi)防止行業(yè)內(nèi)卷式惡性競(jìng)爭(zhēng)座談會(huì)的通知》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《通知》）在業(yè)內(nèi)瘋傳，其中顯示，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)于10月14日上午在上海召開(kāi)防止行業(yè)內(nèi)卷式惡性競(jìng)爭(zhēng)座談會(huì)，主題是“有序化解供需失衡，出清過(guò)剩產(chǎn)能”。

《通知》稱(chēng)，近段時(shí)間以來(lái)，光伏產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)走低，當(dāng)前主流產(chǎn)品價(jià)格已明顯低于生產(chǎn)成本，行業(yè)已陷入低于成本價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的惡性局面。為防止內(nèi)卷式惡性競(jìng)爭(zhēng)，暢通落后低效產(chǎn)能退出渠道，維護(hù)光伏市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)秩序，引導(dǎo)行業(yè)健康發(fā)展，受會(huì)內(nèi)骨干企業(yè)委托，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)擬于10月14日在上海組織召開(kāi)防止行業(yè)內(nèi)卷式惡性競(jìng)爭(zhēng)座談會(huì)，共同研討有序化解供需失衡、出清過(guò)剩產(chǎn)能等相關(guān)措施。

據(jù)21財(cái)經(jīng)，光伏巨頭——隆基綠能回應(yīng)稱(chēng)，公司有參加該座談會(huì)，會(huì)議具體內(nèi)容暫時(shí)還沒(méi)有消息。行業(yè)目前的排產(chǎn)是根據(jù)市場(chǎng)供需關(guān)系去調(diào)整的，沒(méi)有哪一方要求減產(chǎn)。目前的局面還是行業(yè)供需關(guān)系錯(cuò)配導(dǎo)致的，行業(yè)還沒(méi)有明顯的改善，但是通過(guò)市場(chǎng)手段，行業(yè)逐漸也會(huì)好轉(zhuǎn)，但是需要時(shí)間，目前還沒(méi)有特別明顯的變化。

分析人士指出，這場(chǎng)會(huì)議的召開(kāi)意味著，光伏行業(yè)的產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題已經(jīng)在業(yè)內(nèi)引起高度重視，市場(chǎng)預(yù)期行業(yè)的頭部企業(yè)有可能達(dá)成反內(nèi)卷，停止降價(jià)傾銷(xiāo)，甚至減產(chǎn)等共識(shí)，這對(duì)于當(dāng)前的光伏行業(yè)而言，無(wú)疑是好消息。

今年以來(lái)，光伏行業(yè)的供需失衡問(wèn)題愈發(fā)嚴(yán)峻。中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)王勃華日前預(yù)測(cè)，2024年全球光伏新增裝機(jī)預(yù)計(jì)為390GW—430GW，其中中國(guó)光伏新增裝機(jī)預(yù)計(jì)為190GW—220GW。根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2024年上半年，我國(guó)組件產(chǎn)量達(dá)271GW。

另?yè)?jù)光伏行業(yè)規(guī)范公告企業(yè)信息和行業(yè)協(xié)會(huì)測(cè)算，2024年上半年，全國(guó)光伏多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量同比增長(zhǎng)均超過(guò)30%，光伏組件出口量同比增長(zhǎng)近20%。

這意味著，僅上半年的產(chǎn)量就已經(jīng)超過(guò)了我國(guó)全年的預(yù)計(jì)裝機(jī)需求，并且還是在產(chǎn)能利用率偏低的情況下。假設(shè)今年下半年保持相同產(chǎn)量，則我國(guó)全年供給量將達(dá)到全球光伏裝機(jī)需求的1.3倍左右，產(chǎn)能過(guò)剩的嚴(yán)峻性不容忽視。

中信期貨的最新報(bào)告指出，截至2024年年中，主材各環(huán)節(jié)名義產(chǎn)能均突破1000GW，行業(yè)開(kāi)工率回落至45%—65%，未來(lái)一年供給總量過(guò)剩格局大概率將延續(xù)，從區(qū)域分布來(lái)看，我國(guó)在光伏主材供應(yīng)鏈處于明顯領(lǐng)先地位，各環(huán)節(jié)產(chǎn)能占全球的比重普遍在85%—95%之間。

價(jià)格全線(xiàn)下跌

受供需失衡影響，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格出現(xiàn)了大幅下跌。據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2024年上半年，國(guó)內(nèi)多晶硅料、硅片價(jià)格下跌幅度超過(guò)40%，電池片、組件價(jià)格下跌超15%。

今年三季度，光伏全產(chǎn)業(yè)鏈的降價(jià)趨勢(shì)并未終止，其中，硅料前期價(jià)格降幅較大，且已跌破成本線(xiàn)，處于“跌無(wú)可跌”的境地，因此三季度價(jià)格變化較小；P型硅片同樣因前期價(jià)格降幅較大，三季度暫時(shí)進(jìn)入價(jià)格筑底；N型硅片價(jià)格則繼續(xù)下跌，210mm/130μm單晶N型硅片今年來(lái)價(jià)格已腰斬，成為今年跌幅最大的產(chǎn)品。

國(guó)金證券電新首席分析師姚遙指出，當(dāng)下光伏產(chǎn)能出清慢于預(yù)期，許多光伏企業(yè)在虧損、現(xiàn)金流緊張的情況下仍然堅(jiān)持生產(chǎn)，是基于景氣度短期內(nèi)有望反轉(zhuǎn)的判斷。

國(guó)金證券研究所所長(zhǎng)蘇晨認(rèn)為，普遍虧損的情況不會(huì)是光伏行業(yè)的常態(tài)，不具備成本優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)的部分二三線(xiàn)企業(yè)將面臨淘汰壓力，本輪周期后行業(yè)集中度將再提升。

TCL創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)李東生近日表示，賣(mài)得越多虧得越多，是因?yàn)橘r本賣(mài)，行業(yè)市場(chǎng)體系扭曲了，這種現(xiàn)象肯定是不可持續(xù)的。

展望后市，中信期貨認(rèn)為，行業(yè)進(jìn)入底部區(qū)間，靜待供需再平衡。由于供需失衡導(dǎo)致價(jià)格大幅下跌，目前基本全行業(yè)均進(jìn)入虧損狀態(tài)，光伏各環(huán)節(jié)新產(chǎn)能投放基本暫停，供應(yīng)總量雖然過(guò)剩，但動(dòng)態(tài)產(chǎn)銷(xiāo)接近均衡，產(chǎn)業(yè)鏈景氣度進(jìn)一步下行空間有限，預(yù)計(jì)各環(huán)節(jié)利潤(rùn)從2025年起邊際修復(fù)。對(duì)于光伏企業(yè)而言，減少惡性?xún)?nèi)卷、保持健康的現(xiàn)金流、謀求合適的出海機(jī)會(huì)、加強(qiáng)新技術(shù)研發(fā)等手段是行業(yè)低谷期的有效措施。

校對(duì)：王錦程