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市場波動(dòng)中，券商加快調(diào)研步伐，自9月24日以來，調(diào)研上市公司次數(shù)合計(jì)超1700次。

Wind顯示，自9月24日以來，390家上市公司獲得券商調(diào)研。其中，20家個(gè)股吸引了超20家券商調(diào)研，最受青睞的是勁仔食品和水羊股份。從行業(yè)層面看，大消費(fèi)、電子和生物醫(yī)藥板塊最受關(guān)注。其中，醫(yī)療服務(wù)企業(yè)新里程被數(shù)家券商資管、自營部門“扎堆調(diào)研”。

從調(diào)研內(nèi)容看，除第三季度的經(jīng)營情況以及四季度展望外，上市公司在海外業(yè)務(wù)布局及進(jìn)展，以及并購項(xiàng)目進(jìn)展，是機(jī)構(gòu)重點(diǎn)關(guān)注的議題。

值得一提的是，被機(jī)構(gòu)頻繁調(diào)研的這些個(gè)股在近期的累計(jì)漲幅多在兩位數(shù)以上。目前，展望后市，多家機(jī)構(gòu)仍看好科技成長類資產(chǎn)以及消費(fèi)板塊。

券商調(diào)研忙，這些公司被“踏破門檻”

9月24日以來，各方面利好政策頻出，A股交投活躍度上升，非銀金融、食品飲料、鋼鐵、煤炭、電子等板塊均取得了顯著漲幅。而以券商為代表的機(jī)構(gòu)投資者的調(diào)研活動(dòng)，往往也折射并一定程度上引導(dǎo)市場情緒。Wind顯示，截至10月19日，109家券商（母子公司分開計(jì)算，且包含外資券商）合計(jì)調(diào)研次數(shù)超1700次。在這不到一個(gè)月的時(shí)間內(nèi)，超半數(shù)券商的調(diào)研次數(shù)都在6次以上。

其中，中信證券、中金公司、華泰證券、國泰君安等頭部券商調(diào)研總次數(shù)在50次以上，相當(dāng)于每個(gè)工作日都至少調(diào)研2家公司。興業(yè)證券、長江證券、天風(fēng)證券、東北證券等中型券商也不遑多讓，9月24日以來，調(diào)研個(gè)股總次數(shù)在40次以上。

最受券商青睞的公司是誰？統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，勁仔食品和水羊股份是券商最為關(guān)注的個(gè)股，50余家券商都對(duì)其進(jìn)行了調(diào)研。勁仔食品是“魚類零食第一股”，水羊股份則是“互聯(lián)網(wǎng)+美妝”企業(yè)，旗下?lián)碛杏喾弧⑿∶院⑥憋L(fēng)、花瑤花等多個(gè)自主護(hù)膚品牌。

據(jù)勁仔食品披露，10月10日舉辦的業(yè)績說明會(huì)吸引了223家機(jī)構(gòu)參與，包括中信證券、光大證券、太平洋證券等券商。機(jī)構(gòu)投資者主要關(guān)注了勁仔食品的技術(shù)研發(fā)和新品計(jì)劃、下半年渠道銷售策略等方面。

10月10日到10月17日，水羊股份共進(jìn)行了三場調(diào)研活動(dòng)，其中兩場都是以機(jī)構(gòu)投資者為主的電話會(huì)議，華泰證券、海通證券、財(cái)信證券、東北證券等券商參與。電話會(huì)上，水羊股份管理層主要介紹了該公司的高端化、全球化戰(zhàn)略，以及收購美國RV品牌的最新情況。

九號(hào)公司、小商品城、新里程、萬業(yè)企業(yè)、密爾克衛(wèi)、帝爾激光、安琪酵母等個(gè)股熱度也不低，被30余家券商調(diào)研。居于其后的熱門個(gè)股還有工業(yè)富聯(lián)、穩(wěn)健醫(yī)療、民士達(dá)、偉測科技等。

大消費(fèi)、電子和醫(yī)藥板塊受追捧

劃分行業(yè)來看，大消費(fèi)類企業(yè)最受機(jī)構(gòu)投資者關(guān)注。除前述提及的勁仔食品和水羊股份外，還包括食品加工企業(yè)康比特、電子消費(fèi)類企業(yè)石頭科技、酒企今世緣等。這些企業(yè)也獲得券商的“扎堆調(diào)研”，銷售和營銷策略、電商渠道的拓展情況等方面被提問。

電子板塊也頗受券商追捧，工業(yè)富聯(lián)、帝爾激光、美埃科技、偉測科技都被超20家券商調(diào)研。以被申萬宏源、廣發(fā)證券、國信證券等31家券商參與調(diào)研的帝爾激光為例，調(diào)研話題涉及產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域拓展、訂單情況，以及技術(shù)研發(fā)進(jìn)展和規(guī)劃等方面。

醫(yī)藥生物企業(yè)也吸引了不少券商調(diào)研。比如，新里程、博瑞醫(yī)藥、穩(wěn)健醫(yī)療，參與調(diào)研的券商家數(shù)在25家及以上。尤其是新里程的機(jī)構(gòu)調(diào)研名單中，出現(xiàn)了不少券商資管和自營部門，包括中信資管、華泰資管、東吳資管、國新證券自營、財(cái)通自營、世紀(jì)自營、西部自營等。

總體來看，9月24日以來被機(jī)構(gòu)頻繁調(diào)研的公司，多被問及第三季度的經(jīng)營情況以及對(duì)第四季度的展望。值得一提的是，在這方面，已有企業(yè)先行預(yù)告了優(yōu)秀答卷，如最受券商關(guān)注的勁仔食品公告稱，預(yù)計(jì)前三季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤2.08億元—2.23億元，同比增長56.47%—67.75%。

另外，券商中國記者注意到，企業(yè)的海外布局和發(fā)展計(jì)劃也是機(jī)構(gòu)投資者調(diào)研的關(guān)注重點(diǎn)。從回復(fù)來看，多家企業(yè)都對(duì)海外業(yè)務(wù)表達(dá)了看好和樂觀。比如安琪酵母提到，海外業(yè)務(wù)收入持續(xù)保持增長態(tài)勢，并透露其在印尼的項(xiàng)目在籌劃階段，具體的產(chǎn)能仍在規(guī)劃中。再比如民士達(dá)回復(fù)相關(guān)提問稱，該公司亞太區(qū)出口已經(jīng)修復(fù)，預(yù)計(jì)第四季度可以恢復(fù)到正常狀態(tài)，俄語區(qū)的支付問題仍在解決，在歐非區(qū)和美洲區(qū)增長的帶動(dòng)下，海外市場前三季度下滑幅度大幅收窄。

上市公司的并購項(xiàng)目進(jìn)展或動(dòng)作也被重點(diǎn)關(guān)注。比如穩(wěn)健醫(yī)療在9月下旬收購了美國GRI控股權(quán)。面對(duì)增長預(yù)期等數(shù)個(gè)相關(guān)提問，穩(wěn)健醫(yī)療提到，海外產(chǎn)能空白的填補(bǔ)可以幫助公司更好適應(yīng)未來的發(fā)展趨勢，有助于收入規(guī)模及利潤的增長。盈利能力方面，未來隨著規(guī)模的增長，GRI的毛利率和凈利率都有提升空間。

多數(shù)機(jī)構(gòu)后市看好科技成長和消費(fèi)板塊

實(shí)際上，上述提及的個(gè)股，自9月24日以來，行情表現(xiàn)均不錯(cuò)。參與調(diào)研券商在20家及以上的個(gè)股，區(qū)間累計(jì)漲幅均為兩位數(shù)。民士達(dá)、偉測科技、建邦科技等個(gè)股的區(qū)間累計(jì)漲幅甚至在50%以上。

目前，展望后市，多家機(jī)構(gòu)認(rèn)為，隨著國內(nèi)宏觀調(diào)控、促增長政策持續(xù)落地推進(jìn)，市場有望企穩(wěn)。具體到板塊上，科技、家電、消費(fèi)、非銀金融、半導(dǎo)體、地產(chǎn)鏈等都是高頻詞。

如廣發(fā)證券策略首席分析師劉晨明表示，推薦關(guān)注基本面政策持續(xù)落地后受益的內(nèi)需方向，包括半導(dǎo)體（國產(chǎn)替代）、機(jī)械設(shè)備等景氣成長類資產(chǎn)；同時(shí)建議關(guān)注隨全球降息周期落地，景氣回暖的基礎(chǔ)化工、有色金屬等，以及出口優(yōu)勢較強(qiáng)、海外營收占比相對(duì)較高的下游消費(fèi)行業(yè)，如新能源汽車、食品飲料、輕工制造等。

“若信貸止跌企穩(wěn)，則地產(chǎn)鏈及內(nèi)需消費(fèi)的配置價(jià)值提升。”華泰證券策略分析師王以團(tuán)隊(duì)表示，可以關(guān)注成交活躍度提升受益的地產(chǎn)交易服務(wù)商、改造資金支持+項(xiàng)目信貸支持加碼受益的開發(fā)商、以舊換新拉動(dòng)需求情形下銷售有望回暖而改善斜率的白電。

東吳證券策略分析師陳剛稱，結(jié)合產(chǎn)業(yè)政策、科技周期、美元周期多個(gè)視角，繼續(xù)看好科技成長風(fēng)格，建議從產(chǎn)業(yè)趨勢方向、并購重組方向、三季度業(yè)績超預(yù)期方向三條主線把握機(jī)會(huì)。其中產(chǎn)業(yè)趨勢方向包括：半導(dǎo)體、消費(fèi)電子、AI硬件、人形機(jī)器人、低空經(jīng)濟(jì)、自動(dòng)駕駛、車路協(xié)同、自主可控等。

校對(duì)：王錦程