券商中國
陳銘
2024-10-30 18:16
以QFII為主的外資機構持續(xù)加碼A股，哪些公司成新寵？
超百股獲QFII重倉
上市公司三季報正在密集披露，QFII最新一期重倉股及持股變動浮出水面。
據(jù)證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，截至目前，共有104家公司三季度末前十大流通股東名單出現(xiàn)QFII的身影；分行業(yè)來看，這些公司主要聚集在基礎化工、電力設備、電子、醫(yī)藥生物、機械設備等行業(yè)。
截至三季度末，QFII重倉的公司合計持倉市值達到292.58億元。18家公司獲QFII持倉市值超1億元，包括南京銀行、紫金礦業(yè)、同花順、海大集團、麗珠集團等。
南京銀行三季度末獲QFII持倉市值186.39億元，排在第一位，該股前十大流通股東全是機構投資者。知名QFII機構法國巴黎銀行自2010年三季度末首次新進以來，累計持有南京銀行長達14個年度。
該公司長期業(yè)績穩(wěn)定且分紅，或是QFII選擇持續(xù)重倉的主要原因。數(shù)據(jù)顯示，南京銀行自上市以來，凈利潤一直穩(wěn)定增長且每個年度均實施派現(xiàn)，上市以來平均分紅率為28.2%，堪稱銀行業(yè)的小白馬。
紫金礦業(yè)獲QFII持倉市值達25.94億元，排在第二位，前十大流通股東還出現(xiàn)了高毅資產(chǎn)旗下的1只基金和1只信托計劃。公司為國內有色金屬行業(yè)的龍頭，2016年—2023年凈利潤連續(xù)增長，今年前三季度實現(xiàn)盈利243.57億元，同比增長50.68%，盈利金額創(chuàng)同期歷史新高。上市以來，公司每個年度均實施了派現(xiàn)，平均分紅率為34.7%。
同花順獲QFII持倉市值9.72億元，排在第三位。此前，阿布扎比投資局曾在2022年一季度末退出前十大流通股東，時隔多個季度之后，該機構再次重倉同花順，于今年三季度末新進成為前十大流通股東，持倉比例躋身至第8位。
QFII三季度期間
加倉跡象明顯
與上個季度相比，以現(xiàn)有的104只QFII重倉股持倉變化來看，QFII在三季度期間加倉跡象較為明顯。
據(jù)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，QFII新進增持合計76股，減持26股，2股持倉未變，新進增持的公司數(shù)量遠多于減持的公司數(shù)量。若以持股數(shù)量變化計算，QFII三季度期間凈增持達到1.2億股。
QFII新進增持的76只股票當中，持股數(shù)量變動最大的是山金國際，該股三季度期間獲QFII新進持倉2088.87萬股，期末持倉市值達到3.89億元。除了QFII外，公司還獲得2只社保基金組合重倉，合計持倉市值達到9.66億元。
山金國際是中國領先的黃金生產(chǎn)商之一，擁有4座金礦礦山與1座鉛鋅銀多金屬礦山。得益于國際黃金價格持續(xù)飆升，公司今年以來股價表現(xiàn)不俗，迄今累計漲幅27.65%，遠超同期上證指數(shù)。
與山金國際一樣，QFII新進增持且社保基金重倉的還有山金國際、森麒麟、海大集團、衛(wèi)星化學、鴻富瀚、中煤能源等。
QFII重點關注的
滯漲績優(yōu)股名單
從業(yè)績數(shù)據(jù)來看，上述76只QFII新進增持股中，今年前三季度凈利潤同比增長（含扭虧為盈）的占半數(shù)以上。正丹股份、天地源、日久光電、佩蒂股份、溢多利凈利潤同比增速領先。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，QFII新進增持且凈利潤增速超20%的股票當中，正丹股份、力源信息、高爭民爆、國科天成、日久光電年內累計漲幅超30%。還有11股年內漲幅跑輸同期上證指數(shù)，其中世紀瑞爾、天地源、平安電工、正和生態(tài)年內累計跌幅均超10%。
從最新估值水平來看，截至10月24日收盤，森麒麟、大族激光、正丹股份、海大集團滾動市盈率低于20倍。其中森麒麟滾動市盈率為12.5倍，排在最低位置。該公司今年前三季度實現(xiàn)凈利潤17.26億元，同比增長73.72%，盈利金額創(chuàng)同期歷史新高。
外資機構積極看多A股市場
在一系列政策的推動下，A股市場行情自9月下旬以來持續(xù)回暖，外資機構對A股的關注度也開始升溫。四季度伊始之際，高盛、摩根基金、瑞銀集團、摩根士丹利等外資機構頻頻現(xiàn)身A股公司機構調研隊伍。Wind數(shù)據(jù)顯示，10月以來，外資機構已經(jīng)調研了超40家A股公司。
瑞銀證券中國股票策略分析師孟磊表示，從政策面來看，包括房地產(chǎn)、貨幣、資本市場在內的政策支持正處于逐步落地的階段。9月下旬以來的政策寬松落地，傳導至實體經(jīng)濟和企業(yè)盈利需要一定的時間。若經(jīng)濟基本面逐步改善，盈利乘勢而上，A股市場的上行空間或將進一步被打開。
摩根士丹利則表示，預計未來兩個季度中國GDP環(huán)比增速有望溫和改善，未來數(shù)月如果隨著GDP環(huán)比增速的回暖和政策的進一步推出，企業(yè)的基本面能夠得到切實的改善，有可能看到股市更加可持續(xù)的上漲，估值有望回到2022年11月至2023年3月的水平。
